Fluidra Pro Services

Envoyez la fiche d'intervention au client dès la fin de l'intervention, sans générer la facture.

Interventions : envoyer la fiche d'intervention séparément

Consultez les interventions d'une journée par technicien, replanifiez-les, gérez les non attribuées et utilisez la vue carte.

Calendrier : la vue Jour

Affichez les interventions du mois pour toute l'équipe ou pour un technicien, filtrez-les et replanifiez-les depuis la grille.

Calendrier : la vue Mois

Recherchez, filtrez et exportez vos interventions, choisissez les colonnes affichées et gérez les récurrences depuis la liste.

La liste des interventions

Découvrez les vues Jour, Semaine, Mois et En un coup d'œil du calendrier, ses filtres, la vue carte et les actions possibles sur une intervention.

Présentation du calendrier des interventions

Modifiez le contact, le technicien, le type, les tâches, les étiquettes, les notes et les articles d'une intervention existante.

Interventions : modifier une intervention depuis le calendrier ou la liste

Définissez ou modifiez la couleur d'affichage de chaque technicien depuis la configuration de l'équipe ou depuis le calendrier.

Gérer la couleur des techniciens dans le calendrier

Déplacez une intervention ou changez le modèle de récurrence d'une série depuis le Calendrier, la page de l'intervention ou la Liste des récurrences.

Interventions : replanifier ou modifier le modèle de récurrence

Planifiez plusieurs visites pour une même prestation grâce à l'intervention de suivi et regroupez-les sur une seule facture.

Interventions : planifier une intervention de suivi

Déplacez une intervention d'une série saisonnière ou décalez toute la série à partir d'une date.

Interventions : replanifier une récurrence saisonnière

Choisir et modifier le site sur les interventions, les devis et les analyses d'eau, et comprendre son effet sur les e-mails, les PDF et les filtres.

Utiliser les sites sur les interventions, les devis et les factures

Retrouvez les interventions terminées à facturer, filtrez-les, prévisualisez-les, facturez-les ou masquez-les.

Interventions : Interventions à facturer

Recherchez, filtrez, consultez, modifiez ou terminez les interventions récurrentes depuis la Liste des récurrences.

Interventions : Liste des récurrences

Visualisez la charge de la semaine ou de la quinzaine par technicien, avec le total d'heures par jour et le détail des interventions.

Calendrier : la vue En un coup d'œil

Affectez plusieurs techniciens à une intervention non récurrente grâce à la liste Techniciens supplémentaires.

Interventions : ajouter des techniciens supplémentaires

Créer une intervention depuis l'application web, renseigner les tâches, les articles et le planning.

Interventions : créer une nouvelle intervention

Créez une récurrence saisonnière (été et hiver) sur une intervention et définissez vos périodes de récurrence.

Interventions : récurrences saisonnières

Définissez une récurrence personnalisée avec fréquence, jours, mois et fin sur une nouvelle intervention.

Interventions : récurrence personnalisée

Comment réorganiser les interventions d'un technicien sur une journée, comparer la tournée proposée et l'appliquer.

Optimisation des tournées

Saisissez les congés des techniciens depuis le calendrier ou depuis leur fiche utilisateur pour éviter les conflits de planning.

Interventions : enregistrer les congés du personnel

Natalia Tumoian

Interventions et calendrier

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