La fiche d'intervention peut être envoyée au client dès la fin de l'intervention, sans générer la facture. C'est pratique lorsque la facturation est réalisée au bureau, par une personne ou une équipe dédiée, plutôt que sur le terrain. Cette fonction est soumise à une autorisation, décrite dans l'article Configuration : Envoyer la fiche d'intervention avant la facture.

Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.

Une fois l'intervention terminée, ouvrez-la. Cliquez sur Actions en haut à droite, puis sur Aperçu et envoi de la fiche d'intervention.

La page Fiche d'intervention s'ouvre. En haut à droite figurent les boutons Marquer comme envoyée, Envoyer et Retour. Si le contact principal est réglé sur Ne pas envoyer pour ses documents, seul Marquer comme envoyée est proposé.

Dans la section Détails de la fiche d'intervention, la Date de la visite reprend par défaut la date prévue de l'intervention. Vous pouvez la modifier avec le sélecteur de date. La section Émettre à liste les destinataires. Cliquez sur Supprimer pour en retirer un, ou choisissez un contact dans la liste Ajouter un destinataire pour en ajouter un. Chaque destinataire doit avoir une adresse e-mail.

Dans le bloc Récapitulatif de chaque destinataire, saisissez au besoin des adresses dans le champ Saisissez les e-mails en copie, en appuyant sur Entrée après chacune. Vous pouvez aussi modifier l'Objet et le texte du message.

Activez l'interrupteur Configurer pour choisir les informations qui accompagnent la fiche, par exemple les photos, la liste des tâches ou les notes de facture. Cliquez ensuite sur Aperçu, puis sur Aperçu de l'e-mail ou sur Aperçu du PDF de la fiche d'intervention pour contrôler le résultat.

Après vérification, cliquez sur Envoyer pour adresser l'e-mail et le PDF de la fiche d'intervention au client. Marquer comme envoyée génère le PDF de la fiche sans envoyer d'e-mail, par exemple si vous remettez la fiche au client d'une autre manière. Dans les deux cas, l'intervention passe au statut Fiche d'intervention envoyée, ainsi que ses éventuelles interventions de suivi.

Une fois la fiche envoyée, la couleur de l'intervention change dans le Calendrier. La légende des couleurs, au-dessus du calendrier, permet d'identifier chaque statut : survolez un carré pour afficher les statuts correspondants. Le troisième carré, orange foncé, correspond à Fiche d'intervention envoyée. Il se place après le bleu (Ouverte, En cours, Non planifiée) et le gris (Terminée, Intervention terminée), et avant l'orange clair (Marquée comme facturée) et le vert (Facture payée, Facture envoyée).

Pour contrôler que la fiche a bien été envoyée, ouvrez Opérations → Notifications → E-mails envoyés.