Une récurrence saisonnière permet d'adapter le rythme des passages aux saisons de vos clients : par exemple une intervention chaque semaine pendant la saison estivale, puis une fois par mois en hiver. Cet article explique comment la définir sur une nouvelle intervention, puis comment créer les périodes de récurrence que vous pouvez réutiliser.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Où définir une récurrence ?
Sur la page Nouvelle intervention (Opérations → Interventions → Calendrier ou Liste, puis Nouvelle intervention), renseignez d'abord le contact et le type d'intervention, puis planifiez l'intervention dans la section Planning : cliquez dans le champ Heure de début, choisissez la date, l'heure et le technicien dans la fenêtre Planifier l'intervention, puis cliquez sur Planning.
Dès que l'intervention est planifiée, l'application vous demande si vous souhaitez la transformer en intervention récurrente. Cliquez sur Oui pour ouvrir la fenêtre Modifier la récurrence.
Si vous avez répondu Non, vous pouvez y revenir à tout moment : une fois l'heure de début définie, l'interrupteur Intervention récurrente apparaît dans la section Planning. Activez-le pour ouvrir directement la fenêtre Modifier la récurrence.
Si le type d'intervention choisi comporte déjà une récurrence, la fenêtre s'intitule Intervention récurrente et vous propose d'appliquer cette récurrence : Oui l'applique, Autre récurrence ouvre la fenêtre Modifier la récurrence pour en choisir une autre.
Créer une récurrence saisonnière
Dans la fenêtre Modifier la récurrence, choisissez l'option Saisonnier (été et hiver). La partie droite de la fenêtre se divise en deux blocs, En été et En hiver, que vous réglez chacun séparément.
Des mois sont déjà cochés dans chaque bloc à l'ouverture de la fenêtre : vérifiez-les systématiquement et adaptez-les à vos saisons, par exemple d'avril à septembre pour l'été et d'octobre à mars pour l'hiver.
Pour chaque saison :
Fréquence : choisissez le rythme de la saison, Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel. L'option Annuel n'est pas disponible pour une récurrence saisonnière.
Répéter tous les : indiquez l'intervalle. Avec 1 et une fréquence hebdomadaire, l'intervention a lieu toutes les semaines ; avec 2, toutes les deux semaines.
On : pour une fréquence hebdomadaire, cliquez sur le ou les jours de la semaine concernés. Les abréviations SU, MO, TU, WE, TH, FR et SA correspondent à dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Par mois : cochez les mois qui appartiennent à la saison. Un mois ne peut appartenir qu'à une seule saison : les mois retenus pour l'autre saison apparaissent grisés. Pour faire passer un mois d'une saison à l'autre, décochez-le d'abord dans la saison où il se trouve.
Une récurrence saisonnière n'a pas de date de fin : chaque bloc affiche Sans fin. Pour l'arrêter, utilisez Terminer la récurrence depuis la Liste des récurrences.
Si vous avez déjà créé des périodes de récurrence, la liste Appliquer à partir de la période de la section Par mois vous permet de choisir l'une d'elles au lieu de cocher les mois un par un. Appliquée à une saison, la période coche ses mois, et tous les autres mois passent dans l'autre saison. Cette liste n'apparaît que si au moins une période existe ; leur création est décrite plus bas dans cet article.
Le texte au-dessus de chaque bloc résume la règle obtenue, par exemple Toutes Les Semaines Le Mercredi suivi des mois retenus. Vérifiez-le, puis cliquez sur Aperçu pour contrôler le calendrier des interventions. Quand il vous convient, cliquez sur Définir le modèle de récurrence pour revenir à la page Nouvelle intervention.
Terminez en cliquant sur Créer en haut à droite de la page : l'intervention et sa récurrence sont alors enregistrées.
Créer une période de récurrence
Une période de récurrence est un groupe de mois, par exemple d'avril à septembre, que vous nommez une fois pour pouvoir le réutiliser dans les récurrences saisonnières et personnalisées. Dans le menu de gauche, ouvrez Configuration → Interventions → Périodes de récurrence.
Cliquez sur Nouvelle période en haut à droite de la page. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez le Nom de la période, choisissez le Mois de début et le Mois de fin, et ajoutez si vous le souhaitez une Description. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
