Fluidra Pro Services

Natalia Tumoian

Configuration

Présentation des boutons en haut à droite : nouveautés, raccourcis, réglages d'affichage, assistance et compte.

Thème et paramètres de l'application

Gérer les catégories de contacts, les relations entre contacts, les secteurs, les désinfectants et les revêtements.

Champs personnalisés

Apparence et personnalisation

Créer et gérer les catégories de contacts, définir une catégorie par défaut et comprendre son effet sur les fiches contact.

Catégories de contacts

Créer et gérer les secteurs de contacts utilisés dans le champ Secteur des fiches contact.

Secteurs de contacts

Importer ou mettre à jour en masse vos contacts, piscines et produits à partir d'un fichier CSV ou XLSX.

Outil d'import

Rechercher les doublons de contacts et de piscines avec les filtres de la section Gestion des données, puis les fusionner.

Nettoyage des données : dédoublonner les contacts et les piscines

Créer, filtrer, modifier et supprimer les étiquettes utilisées sur les contacts, piscines, interventions, devis et utilisateurs.

Configuration : étiquettes

Gestion des données

Créer les types d'équipement et leurs champs complémentaires, puis les utiliser lors de l'ajout d'un équipement sur une piscine.

Configuration : types d'équipement

Créer des modèles d'équipement et les utiliser pour pré-remplir un nouvel équipement sur une piscine.

Configuration : modèles d'équipement

Équipement et produits

Définissez les informations imprimées sur vos factures, le préfixe de numérotation et vos coordonnées de paiement.

Configuration : Facture

Rédigez l'adresse e-mail, les copies, l'objet et le message d'introduction des e-mails de factures groupées.

Configuration : Facturation par lot, e-mail

Réglez les pièces jointes, le préfixe, la présentation des lignes et l'envoi des fiches d'intervention pour vos factures groupées.

Configuration : Facturation par lot, paramètres

Factures et facturation par lot

Créez des étiquettes de couleur et attribuez-les à vos interventions pour les repérer dans le calendrier et l'application mobile.

Utiliser les étiquettes de couleur des interventions

Rédigez l'adresse de réponse, l'objet, le message d'introduction et les pièces jointes de l'e-mail envoyé avec la facture à la fin d'une intervention.

Configuration : E-mail des interventions

Créez, recherchez, modifiez et supprimez les étiquettes de couleur attribuées aux interventions.

Configuration : Couleurs

Choisissez les informations affichées sur la fiche d'intervention envoyée à vos clients et rédigez les mentions légales de pied de page.

Configuration : Fiche d'intervention

Recherchez, filtrez, dupliquez et créez des modèles d'intervention avec leur type, durée, tâches et produits.

Configuration : Modèles d'intervention

Créez et gérez les périodes de récurrence saisonnières proposées lors de la création d'une intervention récurrente.

Configuration : Périodes de récurrence

Créez des profils de service avec des champs personnalisés que les techniciens remplissent à chaque visite pour des comptes rendus homogènes.

Profils de service

Rendez des tâches ou des photos obligatoires sur les interventions et ajustez le service de chaque piscine depuis l'onglet Modèle de service.

Définir les tâches et photos obligatoires pour chaque visite

Activez l'autorisation Envoyer la fiche d'intervention dans les rôles et personnalisez l'e-mail de la fiche d'intervention envoyé avant la facture.

Configuration : Envoyer la fiche d'intervention avant la facture

Interventions

Connectez un photomètre Spin Touch à l'analyse d'eau et choisissez le disque proposé par défaut.

Laboratoire : configurer Spin Touch

Définir l'adresse de réponse, le rappel de la prochaine analyse, le message des résultats d'analyse d'eau et les balises de fusion.

Configuration : Laboratoire, paramètres d'e-mail

Régler le correcteur de pH par défaut, les informations affichées sur le rapport d'analyse d'eau, sa mise en page et la fréquence des analyses.

Configuration : Laboratoire, paramètres

Laboratoire

Renseigner les informations de l'organisation, le logo, la couleur de marque, la signature d'e-mail et les conditions commerciales.

Configuration : Mon entreprise

Mon entreprise

Personnalisez l'adresse de réponse, l'objet, la signature, les photos et le message d'introduction des e-mails de devis.

Configuration : Devis, e-mail

Configurez les acomptes, l'affichage des tâches, SKU et remises, la durée de validité, le renvoi automatique et le pied de page de vos devis.

Configuration : Devis, paramètres

Devis

Comment créer un nouvel utilisateur depuis Configuration → Équipe et renseigner son profil, son rôle, son mot de passe et ses heures de travail.

Ajouter un utilisateur

Présentation de la page Équipe de Fluidra Pro Services et de ses onglets Utilisateurs, Rôles et Sites.

Équipe : vue d'ensemble

Mettre à jour le profil, l'adresse du domicile, le rôle ou le mot de passe d'un utilisateur et consulter les journaux de modifications.

Modifier un utilisateur

Supprimer un utilisateur depuis Configuration → Équipe et réattribuer ses interventions à un autre utilisateur.

Supprimer un utilisateur

Désactiver un utilisateur depuis Configuration → Équipe, conséquences sur le calendrier et différence avec la suppression.

Désactiver un utilisateur

Définissez la couleur d'affichage d'un utilisateur depuis Configuration → Équipe pour repérer ses interventions dans le calendrier et sur la carte.

Attribuer une couleur d'affichage à un membre de l'équipe

À quoi servent les sites, comment s'organise la page Sites et comment filtrer l'activité par site.

Les sites : définition et gestion

Présentation des sites pour les entreprises multi-agences et renvoi vers les articles de gestion et d'utilisation.

Les sites

Types de rôle, autorisations disponibles, création, modification et suppression d'un rôle dans Configuration → Équipe.

Rôles et autorisations des utilisateurs

Créer un site, l'attribuer à un utilisateur, comprendre le site d'un contact et supprimer un site.

Gérer les sites

Équipe

Consulter la liste des tests chimiques, activer leur affichage par défaut et régler leurs valeurs minimale, maximale et cible.

Configuration : tests chimiques

Analyse d'eau

Essayez de sélectionner un autre statut.

Aucun ticket ni aucune conversation n’ont été trouvés

Essayez de sélectionner une autre période de création.

Essayez de sélectionner un autre créateur.

Les tickets et les conversations que vous avez lancés via la messagerie apparaîtront ici.

Vous n’avez créé aucun ticket ni aucune conversation

Essayez d’utiliser d’autres mots-clés ou vérifiez s’il n’y a pas de fautes de frappe.

Essayez de sélectionner une autre période de mise à jour.

Essayez d’utiliser d’autres mots-clés ou filtres.

Trouvez réponse à vos questions et obtenez de l’aide auprès des experts de la communauté Intercom

Les conversations que vous avez lancées via le Messenger apparaîtront ici.

Aucune conversation créée par vous

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Conversations et tickets dans {topic} // {subtopic}

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Ignorez la recherche. Décrivez ce que vous essayez de faire et obtenez une réponse concrète.

Parcourez les articles et les guides de ce sujet.

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Configurer votre compte

Créez votre premier workflow et regardez-le s’exécuter de bout en bout.

Envoyer quelque chose

Connectez les outils que votre équipe utilise déjà pour importer des données.

Connectez votre infrastructure technique

Une présentation rapide du produit pour vous montrer où chaque élément se trouve.

{appName} en 60 secondes

Ce prototype de démonstration sait que vous êtes en train de lire « {title} ». Il peut vous rediriger vers l’article actuel, mais un contrat Fin tenant compte des articles en production reste un travail de suivi.

Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.

Vous accompagne dans la lecture

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