Le Calendrier réunit les interventions de votre équipe selon leur date de service et le technicien qui les réalise. Quatre vues permettent de les consulter : jour, semaine, mois et en un coup d'œil.

Avertissement

Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.

Accéder au calendrier

Dans le menu de gauche, cliquez sur Opérations → Interventions → Calendrier.

Choisir une vue

Les boutons JOUR, SEMAINE, MOIS et EN UN COUP D'ŒIL se trouvent en haut de la page, à côté de Nouvelle intervention. Le bouton actif est affiché en bleu foncé.

Boutons JOUR, SEMAINE, MOIS et EN UN COUP D'ŒIL en haut du Calendrier

La vue Jour affiche une ligne par technicien, plus une ligne Non attribué, avec les interventions placées sur une échelle horaire pour la journée choisie.

Vue Jour du Calendrier avec une ligne par technicien et la ligne Non attribué

La vue Semaine affiche les sept jours de la semaine côte à côte, du lundi au dimanche. Chaque intervention y apparaît dans la colonne de son jour, à son heure de début.

Vue Semaine du Calendrier avec les interventions placées par jour et par heure

La vue Mois affiche toutes les interventions du mois, tous techniciens confondus, dans une grille de calendrier.

Vue Mois du Calendrier avec le bouton ALL TECHS actif

Pour ne voir que les interventions d'un technicien sur le mois, cliquez sur GROUPED BY TECH, puis sur le nom du technicien dans la liste qui s'affiche à gauche.

Vue Mois avec le bouton GROUPED BY TECH et la liste des techniciens

La vue EN UN COUP D'ŒIL affiche une semaine entière par technicien. Pour chaque jour, elle indique le total d'heures prévues, sous lequel sont listées les interventions.

Vue EN UN COUP D'ŒIL avec le total d'heures par technicien et par jour

Consulter les interventions non planifiées

Cliquez sur Afficher les non planifiées pour ouvrir la liste des interventions qui n'ont pas encore de date. Le bouton devient Masquer les non planifiées : cliquez dessus pour refermer la liste.

Dans la liste, vous pouvez rechercher une intervention, filtrer par couleur ou par étiquette, et choisir l'ordre d'affichage grâce à Trier par. La liste est disponible dans toutes les vues du calendrier.

Liste des interventions non planifiées avec le champ de recherche et le menu Trier par

Repérer les interventions non attribuées

Les interventions sans technicien apparaissent sur la ligne Non attribué de la vue Jour. Une intervention peut donc avoir une date et une heure sans être encore attribuée à un technicien.

Afficher le détail d'une intervention

Plusieurs possibilités s'offrent à vous depuis le calendrier :

Passez la souris sur une intervention pour afficher une fiche récapitulative. Elle indique le client, l'horaire, le type d'intervention, l'adresse, le statut et, pour une intervention récurrente, sa fréquence. Elle propose les boutons Voir, Mise à jour rapide et Replanifier. Replanifier n'est pas proposé pour une intervention déjà facturée.
Cliquez directement sur l'intervention pour ouvrir sa page.
La couleur de fond d'un bloc dépend du statut de l'intervention (bleu pour une intervention ouverte, gris pour une intervention terminée, par exemple). Lorsqu'une étiquette de couleur est définie sur l'intervention, elle apparaît sous forme de bande sur le bord gauche du bloc.

Fiche affichée au survol d'une intervention avec les boutons Voir, Mise à jour rapide et Replanifier

Filtrer les interventions

Cliquez sur Filtre, en haut à droite du calendrier, pour ouvrir le panneau de filtres.

Vous pouvez filtrer par technicien, étiquette, étiquette de technicien, couleur, site et statut. Le menu Sélectionner un statut propose Tous, Ouverte, En cours, Ignoré, Aucun accès, Terminée, Fiche d'intervention envoyée et Facture envoyée. Le bouton Réinitialiser tous les filtres remet tous les critères à zéro. La section Paramètres d'affichage permet de choisir les informations visibles sur chaque intervention : Client, Type d'intervention, Rue, Quartier et Code postal. Toutes les cases sont cochées par défaut. Ce panneau est identique dans toutes les vues.

Panneau de filtres avec les filtres et les paramètres d'affichage

Créer une intervention

Cliquez sur Nouvelle intervention pour créer une intervention directement depuis le calendrier.

Replanifier une intervention

Passez la souris sur l'intervention, puis cliquez sur Replanifier. Dans la fenêtre qui s'ouvre, modifiez la Date, l'Heure ou le Technicien, puis validez avec Replanifier.

Fenêtre Replanifier avec les champs Date, Heure et Technicien

Vous pouvez aussi faire glisser l'intervention vers un autre créneau ou un autre technicien. La vue Jour ne permet de déplacer une intervention que dans la journée affichée : pour la déplacer vers un autre jour, passez en vue Semaine, Mois ou En un coup d'œil, puis déposez-la sur le jour voulu. Si l'intervention fait partie d'une récurrence, la fenêtre Replanifier s'ouvre et vous propose deux choix : Cette intervention ou Cette intervention et les suivantes. Cliquez ensuite sur Confirmer, ou sur Annuler pour remettre l'intervention à sa place. Une intervention rattachée à une tournée, ou déjà facturée, ne peut pas être déplacée de cette façon.

Utiliser la vue carte

Dans la vue Jour, activez le bouton Vue carte pour afficher la carte à la place de l'échelle horaire. Les repères des interventions prennent la couleur du technicien attribué. Pour revenir au calendrier, désactivez-le.

Cliquez sur le nom d'un technicien pour afficher le panneau Interventions de ce technicien à côté de la carte. Il propose les onglets Agenda et List. La croix du panneau permet de revenir à l'affichage de toutes les interventions sur la carte.

Panneau des interventions d'un technicien ouvert sur la carte