Cet article explique comment créer une intervention depuis l'application web : où la créer, quelles informations renseigner et comment la planifier.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Où créer une intervention ?
Vous pouvez créer une intervention de plusieurs façons :
1. Depuis le Calendrier (Opérations → Interventions → Calendrier), en cliquant sur le bouton Nouvelle intervention.
2. Depuis la Liste des interventions (Opérations → Interventions → Liste), avec le même bouton.
3. Depuis l'icône Ajouter (+) en haut à droite de chaque page, en cliquant sur Nouvelle intervention.
Renseigner l'intervention
La page Nouvelle intervention s'ouvre. Dans la section Détails du client, saisissez le nom du contact dans le champ Rechercher des contacts, puis sélectionnez le contact dans les résultats. Si le contact n'existe pas encore, cliquez sur Ajouter un contact pour le créer.
Une fois le contact sélectionné, la section affiche ses coordonnées et la piscine concernée. Cliquez sur Modifier pour changer de contact ou de piscine.
Dans la section Type d'intervention, recherchez et choisissez le type dans la liste. La catégorie du type, par exemple Installations, s'affiche sous son nom une fois la sélection faite. Les tâches prévues dans le modèle de ce type d'intervention sont alors préchargées dans la section Tâches.
Les sections Site et Profil de service permettent, si besoin, de rattacher l'intervention à un site et d'appliquer un profil de service.
Tâches
La section Tâches regroupe les tâches que le technicien devra réaliser sur place. Elles sont reprises du modèle du type d'intervention et peuvent être adaptées pour cette intervention. L'icône corbeille retire une tâche. Pour en ajouter une, cliquez sur Ajouter une tâche, saisissez son intitulé dans le champ qui apparaît, activez si besoin Obligatoire ou Photo obligatoire, puis cliquez sur Enregistrer.
Paramètres de l'intervention
Numéro de bon de commande : la référence de commande du client, si vous en avez une.
Saisissez des étiquettes : les étiquettes servent à repérer et à filtrer les interventions. Saisissez le texte de l'étiquette, puis appuyez sur Entrée.
Notes de l'intervention : ces notes sont internes et ne sont pas communiquées au client. Le technicien les voit dans l'application mobile.
Étiquette de couleur : elle permet de repérer l'intervention d'un coup d'œil dans le calendrier. Choisissez une étiquette existante dans la liste ou cliquez sur Ajouter pour en créer une nouvelle : renseignez le Libellé (obligatoire), choisissez la couleur, puis cliquez sur Enregistrer.
Facture
La section Facture contient les articles qui seront facturés pour cette intervention. Cliquez sur Ajouter un article, puis recherchez un produit dans le champ Rechercher un produit. Pour ajouter un article qui n'existe pas dans votre catalogue, cliquez sur Ajouter un élément personnalisé. Le Sous-total et le Total se mettent à jour automatiquement.
Les Notes de facture sont destinées au client : elles apparaissent sur la facture.
Planning
La section Planning permet de définir la date, l'heure et le technicien. Elle comporte les champs Heure de début, Heure de fin et Technicien (Non attribué par défaut). Cliquez dans le champ Heure de début pour ouvrir la fenêtre Planifier l'intervention.
Choisissez la vue Jour ou Semaine. Le bouton Aujourd'hui et le champ Aller à permettent de changer de période.
Dans Sélectionner un technicien, cliquez sur le technicien à qui confier l'intervention, ou laissez Non attribué si vous ne savez pas encore qui s'en chargera.
Cliquez sur un créneau du calendrier pour positionner l'intervention, ou renseignez les champs Date de début, Heure de début et Heure de fin dans Paramètres de réservation. La Durée est calculée automatiquement.
Cliquez sur Planning pour valider : la date, l'heure et le technicien sont reportés dans la section Planning.
Deux options complètent cette section :
Ajouter aux interventions non planifiées : enregistre l'intervention sans date. Vous la retrouvez dans le calendrier grâce au bouton Afficher les non planifiées, prête à être positionnée plus tard.
Enregistrer et ajouter un suivi : permet de créer plusieurs visites pour une même intervention, ou plusieurs interventions à la même adresse et au même moment, par exemple pour une piscine et un spa chez le même client.
Récapitulatif
La colonne de droite affiche le Récapitulatif de l'intervention (statut, type et montant), les Détails de la piscine et les Coordonnées du contact. L'icône crayon des blocs Détails de la piscine et Coordonnées du contact permet de modifier la piscine ou le contact.
Enregistrer l'intervention
Cliquez sur Créer en haut à droite de la page. L'intervention est enregistrée et apparaît dans le calendrier et dans la liste des interventions avec le statut Ouverte.