Une intervention de suivi permet de planifier plusieurs visites pour une même prestation, sans recréer l'intervention à chaque fois. Elle est reliée à l'intervention d'origine et reprend ses informations.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Quand utiliser une intervention de suivi
Traitement d'une piscine verte ou autre cas qui demande plusieurs passages avant d'être résolu.
Prestation en plusieurs étapes, par exemple un nettoyage de remise en état suivi d'un équilibrage de l'eau.
Entretien d'un même lieu qui compte plusieurs piscines, avec des prestations différentes.
Suite donnée à une intervention existante pour le même client.
Planifier une intervention de suivi
Ouvrez l'intervention d'origine depuis le Calendrier ou la Liste des interventions, puis cliquez sur Actions → Planifier un suivi. L'intervention d'origine doit être planifiée. Un suivi ne peut plus être créé une fois la fiche d'intervention envoyée ou la facture générée.
La page Nouvelle intervention de suivi s'ouvre, préremplie avec le client, la piscine, le type d'intervention, le technicien et les articles de l'intervention d'origine. Dans la section Détails du client, cliquez sur Modifier si le suivi concerne une autre piscine du même contact.
Pour choisir un autre type d'intervention, cliquez sur Modifier dans la section Type d'intervention.
Dans la section Planning, renseignez l'Heure de début et l'Heure de fin, et choisissez si besoin un autre Technicien pour cette visite. Le suivi doit commencer après la fin de l'intervention d'origine.
Complétez les autres informations de l'intervention si nécessaire, puis cliquez sur Créer en haut à droite de la page.
Dans la fenêtre Motif du suivi, indiquez la raison de cette nouvelle visite. Ce texte est enregistré dans les notes de l'intervention de suivi. Activez Terminer les interventions de suivi précédentes si les visites déjà réalisées de la série doivent passer au statut terminé, puis cliquez sur Enregistrer.
Facturation sur plusieurs visites
La section Facture de l'intervention de suivi reprend les articles déjà saisis sur l'intervention d'origine. Vous pouvez en ajouter ou en retirer comme sur une intervention classique.
Les articles ajoutés pendant les différentes visites d'une série de suivi sont tous enregistrés sur l'intervention d'origine et regroupés sur une seule facture. Lorsque vous générez la facture, toutes les visites sont marquées comme facturées. Votre client reçoit ainsi une seule facture au lieu de plusieurs.
Exemple : lors de la visite du 1er mai, le technicien ajoute un algicide et un traitement choc. Lors de la visite du 4 mai, il ajoute la main d'œuvre et un lavage à l'acide. Si vous générez la facture le 5 mai, les quatre articles figurent sur la même facture, datée du 1er mai, et les deux visites sont marquées comme facturées.