Vous pouvez décaler une intervention à un autre jour, une autre heure ou un autre technicien, et modifier le modèle de récurrence d'une série d'interventions. Replanifier se fait depuis le Calendrier ou depuis l'intervention elle-même ; le modèle de récurrence se change depuis la Liste des récurrences ou depuis la page de l'intervention.

Avertissement

Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.

Une intervention déjà facturée ne peut pas être replanifiée, et l'option Replanifier n'est pas proposée pour une intervention rattachée à une tournée.

Replanifier dans le Calendrier

Dans le Calendrier (Opérations → Interventions → Calendrier), en vue Jour, faites glisser l'intervention vers un autre technicien ou une autre heure. L'intervention est alors mise à jour.

Calendrier en vue Jour avec les interventions par technicien

Vous pouvez aussi survoler l'intervention et cliquer sur Replanifier.

Infobulle d'une intervention avec le bouton Replanifier

Dans la fenêtre Replanifier, choisissez la Date et l'Heure, puis le Technicien si l'intervention change de technicien. Cliquez sur Replanifier pour valider.

Fenêtre Replanifier avec les champs Date, Heure et Technicien

Replanifier depuis la page de l'intervention

Dans le Calendrier, cliquez sur l'intervention pour ouvrir sa page, puis cliquez sur Actions et sur Replanifier.

Menu Actions de l'intervention avec l'entrée Replanifier

La fenêtre Planifier l'intervention s'ouvre, avec les affichages Jour et Semaine. Choisissez le technicien dans la liste Sélectionner un technicien, puis modifiez la Date de début, l'Heure de début et l'Heure de fin dans les Paramètres de réservation, ou cliquez directement sur le créneau voulu dans la grille. Cliquez sur Planning pour enregistrer le changement.

Fenêtre Planifier l'intervention avec les affichages Jour et Semaine et les Paramètres de réservation

Replanifier une intervention qui fait partie d'une récurrence

Quand l'intervention appartient à une récurrence, l'application vous demande ce que vous voulez modifier, que vous la déplaciez par glisser-déposer ou avec Replanifier. Choisissez une option, puis cliquez sur Confirmer.

Fenêtre Replanifier avec les options Cette intervention et Cette intervention et les suivantes

Cette intervention : seule l'intervention de ce jour est déplacée. Le reste de la série n'est pas modifié.
Cette intervention et les suivantes : la date et l'heure de toutes les interventions futures de la récurrence sont mises à jour, y compris celle de ce jour.

Option Cette intervention et les suivantes avec le message d'information

Avec Cette intervention, si vous changez le jour ou le technicien, l'intervention est détachée de la récurrence : les modifications faites ensuite sur la série, par exemple un changement de modèle de récurrence ou de type d'intervention, ne lui sont plus appliquées. Un simple changement d'heure le même jour, avec le même technicien, la laisse rattachée à la série.

Pour une récurrence saisonnière ou complexe (plusieurs jours de la semaine ou une sélection de mois), Cette intervention et les suivantes ne déplace pas directement la série vers un autre jour : l'application vous renvoie vers la page de la récurrence pour changer le modèle (voir l'article Replanifier une récurrence saisonnière).

Modifier le modèle de récurrence depuis la Liste des récurrences

Ouvrez Opérations → Interventions → Liste des récurrences, repérez la récurrence concernée et cliquez sur l'icône crayon de sa ligne.

Icônes crayon et Terminer la récurrence sur une ligne de la Liste des récurrences

La page Modifier la récurrence de l'intervention s'ouvre. Pour changer le modèle, deux possibilités :

cliquez sur Actions en haut à droite, puis sur Modifier le modèle de récurrence ;
ou cliquez sur l'icône crayon à droite du modèle actuel, par exemple Toutes Les Semaines Le Mercredi.

Menu Actions avec l'entrée Modifier le modèle de récurrence

Carte Modifier la série d'interventions avec l'icône crayon à côté du modèle de récurrence

Dans la fenêtre Modifier le modèle de récurrence, sélectionnez la date à partir de laquelle le nouveau modèle s'applique : l'option Interventions suivantes à partir de la date sélectionnée est proposée avec un calendrier. Cliquez sur OK, puis sur Modifier le modèle de récurrence.

Fenêtre Modifier le modèle de récurrence avec le calendrier de sélection de la date

Choisissez ensuite le nouveau modèle, contrôlez le calendrier avec Aperçu, puis cliquez sur Définir le modèle de récurrence. Le changement est enregistré aussitôt : le message Modèle de récurrence mis à jour avec succès s'affiche, sans qu'il soit nécessaire de cliquer sur Enregistrer.

Vous pouvez aussi ouvrir la page Modifier la récurrence de l'intervention depuis la page d'une intervention de la série (Actions → Modifier la récurrence), ou depuis la Liste des interventions avec l'icône Modifier la récurrence de la ligne.