Fluidra Pro Services

Natalia Tumoian

Opérations

Créer une campagne avec sa bannière, ses dates et ses supports, utiliser le modèle Canva et gérer la liste des campagnes.

Communication : créer et gérer des campagnes

Campagnes

Envoyer un e-mail ponctuel à un contact depuis l'onglet Notifications de sa fiche et consulter l'historique des envois.

Contact : messagerie directe par e-mail

Créer un contact de type Entreprise pour une agence immobilière ou un syndic et le lier à plusieurs piscines avec la relation Agent/Syndic.

Contacts : configurer un contact agence ou syndic

Créer un contact, renseigner ses informations et mettre à jour sa fiche.

Contacts : créer ou mettre à jour un contact

Rechercher, filtrer, trier et gérer vos contacts depuis la liste des clients.

Contacts : la liste des clients

Comment préparer et importer un fichier CSV ou XLSX pour ajouter des contacts, ou des contacts avec leurs piscines, dans Fluidra Pro Services.

Contacts : importer des contacts et des piscines

Contacts

Présentation de la page d'accueil : indicateurs clés, raccourcis de création, base documentaire et ouverture d'un ticket d'assistance.

Vue d'ensemble

Lire le récapitulatif mensuel, le graphique Statistiques du magasin et la liste des analyses d'eau en retard.

Tableau de bord : Statistiques

Suivre les revenus et les factures, et consulter les rapports détaillés par produit, par collaborateur et par client.

Tableau de bord : Finances

Tableau de bord

Signification de chaque statut de facture et marche à suivre pour marquer une facture comme payée ou impayée.

Statuts des factures

Vue d'ensemble de la facturation : facturer une intervention, factures groupées, page Factures, file d'attente des lots et factures par lot.

Opérations : Facturation

Présentation de la page Liste des factures : recherche, filtres, colonnes, menu Actions, actions groupées, aperçu et pièces jointes.

Factures : la liste des factures

Les blocs de la page Détails de la facture : informations, articles, paiements, récapitulatif, menu Actions, piscine et contact.

Factures : la page Détails de la facture

Comment renvoyer une facture depuis la liste ou la page de détails, changer le destinataire, adapter le message et les options d'envoi.

Renvoyer une facture

Comment annuler une facture individuelle ou groupée, où retrouver les factures annulées et leur effet sur le tableau de bord Finances.

Annuler une facture

Présentation de la page File d'attente groupée, de ses filtres et des étapes pour créer une facture groupée.

Factures : la file d'attente des lots

Présentation de la page Liste des factures groupées : filtres, colonnes, menu Actions et page de détails d'une facture groupée.

Factures : la page Factures par lot

Activer la facturation groupée sur un contact, facturer ses interventions puis regrouper les factures depuis la file d'attente des lots.

Factures : le processus de facturation groupée

Comment émettre la facture d'une intervention à plusieurs destinataires et répartir les articles entre eux depuis la page Facture d'intervention.

Factures : répartir une facture entre plusieurs contacts

Joindre des fichiers à une facture ou à un devis depuis le bloc Fichiers et choisir ceux qui partent avec l'e-mail.

Ajouter des pièces jointes aux factures et devis

Facturation

Envoyez la fiche d'intervention au client dès la fin de l'intervention, sans générer la facture.

Interventions : envoyer la fiche d'intervention séparément

Consultez les interventions d'une journée par technicien, replanifiez-les, gérez les non attribuées et utilisez la vue carte.

Calendrier : la vue Jour

Affichez les interventions du mois pour toute l'équipe ou pour un technicien, filtrez-les et replanifiez-les depuis la grille.

Calendrier : la vue Mois

Recherchez, filtrez et exportez vos interventions, choisissez les colonnes affichées et gérez les récurrences depuis la liste.

La liste des interventions

Découvrez les vues Jour, Semaine, Mois et En un coup d'œil du calendrier, ses filtres, la vue carte et les actions possibles sur une intervention.

Présentation du calendrier des interventions

Modifiez le contact, le technicien, le type, les tâches, les étiquettes, les notes et les articles d'une intervention existante.

Interventions : modifier une intervention depuis le calendrier ou la liste

Définissez ou modifiez la couleur d'affichage de chaque technicien depuis la configuration de l'équipe ou depuis le calendrier.

Gérer la couleur des techniciens dans le calendrier

Déplacez une intervention ou changez le modèle de récurrence d'une série depuis le Calendrier, la page de l'intervention ou la Liste des récurrences.

Interventions : replanifier ou modifier le modèle de récurrence

Planifiez plusieurs visites pour une même prestation grâce à l'intervention de suivi et regroupez-les sur une seule facture.

Interventions : planifier une intervention de suivi

Déplacez une intervention d'une série saisonnière ou décalez toute la série à partir d'une date.

Interventions : replanifier une récurrence saisonnière

Choisir et modifier le site sur les interventions, les devis et les analyses d'eau, et comprendre son effet sur les e-mails, les PDF et les filtres.

Utiliser les sites sur les interventions, les devis et les factures

Retrouvez les interventions terminées à facturer, filtrez-les, prévisualisez-les, facturez-les ou masquez-les.

Interventions : Interventions à facturer

Recherchez, filtrez, consultez, modifiez ou terminez les interventions récurrentes depuis la Liste des récurrences.

Interventions : Liste des récurrences

Visualisez la charge de la semaine ou de la quinzaine par technicien, avec le total d'heures par jour et le détail des interventions.

Calendrier : la vue En un coup d'œil

Affectez plusieurs techniciens à une intervention non récurrente grâce à la liste Techniciens supplémentaires.

Interventions : ajouter des techniciens supplémentaires

Créer une intervention depuis l'application web, renseigner les tâches, les articles et le planning.

Interventions : créer une nouvelle intervention

Créez une récurrence saisonnière (été et hiver) sur une intervention et définissez vos périodes de récurrence.

Interventions : récurrences saisonnières

Définissez une récurrence personnalisée avec fréquence, jours, mois et fin sur une nouvelle intervention.

Interventions : récurrence personnalisée

Comment réorganiser les interventions d'un technicien sur une journée, comparer la tournée proposée et l'appliquer.

Optimisation des tournées

Saisissez les congés des techniciens depuis le calendrier ou depuis leur fiche utilisateur pour éviter les conflits de planning.

Interventions : enregistrer les congés du personnel

Interventions et calendrier

Retrouver les e-mails envoyés à vos clients, les filtrer par type, statut et période, et comprendre chaque statut de remise.

Notifications : les e-mails envoyés

Notifications

Consulter, filtrer et exporter les équipements des piscines, et savoir comment en ajouter, les modifier ou les supprimer.

Piscines : la liste des équipements

Dissocier un contact d'une piscine depuis la page Détails de la piscine, avec ou sans interventions et devis rattachés.

Piscines : dissocier un contact d'une piscine

Rechercher, filtrer, trier et gérer vos piscines depuis la liste des piscines.

Piscines : la liste des piscines

Piscines : créer ou mettre à jour une piscine

Piscines

Rechercher, filtrer, exporter et modifier vos produits depuis la Liste des produits.

Produits : la liste des produits

Où créer un produit, quels champs renseigner et comment mettre à jour une fiche produit existante.

Produits : créer ou modifier un produit

Les cas d'usage des grilles tarifaires et la façon de les mettre en place.

À propos des grilles tarifaires

Créer, modifier et supprimer les marques et les catégories associées à vos produits.

Produits : marques et catégories

Créer une grille tarifaire, l'alimenter par fichier ou manuellement et gérer les grilles existantes.

Gérer les grilles tarifaires

Créer des groupes tarifaires, les gérer et y rattacher vos contacts.

Gérer les groupes tarifaires

Produits

Créer un devis

Modifiez un brouillon, rouvrez un devis envoyé, renvoyez-le ou approuvez-le depuis la liste des devis.

Modifier un devis

Retrouvez les devis supprimés, refusés, expirés ou convertis en intervention, et les actions possibles selon leur statut.

Devis archivés

Définissez la date d'expiration des devis, retrouvez les devis expirés dans Devis archivés et restaurez-les.

Expiration du devis

Activez les acomptes, ajoutez-en un à un devis et retrouvez les factures d'acompte.

Acomptes

Découvrez comment un devis est approuvé ou refusé par le client depuis l'e-mail, ou par votre équipe depuis la liste des devis.

Approuver ou refuser un devis

Planifiez une intervention à partir d'un devis approuvé, depuis la liste des devis ou la page de détails.

Convertir un devis en intervention

Consultez les devis actifs, filtrez la liste et découvrez les actions possibles selon le statut.

Devis en cours

Recherchez, filtrez et organisez vos devis dans les listes Devis en cours et Devis archivés.

Devis : vue en liste

Devis

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Essayez d’utiliser d’autres mots-clés ou filtres.

Trouvez réponse à vos questions et obtenez de l’aide auprès des experts de la communauté Intercom

Les conversations que vous avez lancées via le Messenger apparaîtront ici.

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{appName} en 60 secondes

Ce prototype de démonstration sait que vous êtes en train de lire « {title} ». Il peut vous rediriger vers l’article actuel, mais un contrat Fin tenant compte des articles en production reste un travail de suivi.

Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.

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