La vue EN UN COUP D'ŒIL du Calendrier présente la charge de la semaine pour chaque technicien : un total d'heures par jour, puis les interventions correspondantes. Vous pouvez aussi l'afficher sur deux semaines.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Accéder à la vue En un coup d'œil
Dans le menu de gauche, cliquez sur Opérations → Interventions → Calendrier, puis sur EN UN COUP D'ŒIL, en haut à droite de l'écran.
Naviguer d'une période à l'autre
En haut de la page, les champs Du et À indiquent la période affichée. À côté, vous trouvez :
les flèches gauche et droite, qui font passer à la période précédente ou suivante ;
l'icône d'actualisation, qui recharge la page ;
Aller à cette semaine, qui ramène à la semaine en cours ;
Passer à la quinzaine, qui affiche deux semaines au lieu d'une.
En vue quinzaine, le bouton devient Passer à la semaine : cliquez dessus pour revenir à une seule semaine. Tout ce qui est décrit dans cet article fonctionne de la même façon sur une semaine ou sur deux.
Lire la vue
Chaque technicien occupe une ligne, avec une ligne Non attribué pour les interventions sans technicien. Sous chaque jour, le total d'heures prévues s'affiche, par exemple 3 h, suivi des interventions du jour.
La flèche située à droite du nom d'un technicien replie ou déplie sa ligne : une fois repliée, seuls les totaux d'heures restent visibles.
Pour revenir à la vue Jour d'une date, cliquez sur le jour dans l'en-tête, par exemple jeu. 5. Cliquez ensuite sur EN UN COUP D'ŒIL pour revenir à cette vue.
Afficher le détail d'une intervention
Passez la souris sur une intervention pour afficher sa fiche : client, horaire, type d'intervention, adresse, statut et, pour une intervention récurrente, sa fréquence. Les boutons Voir, Mise à jour rapide et Replanifier permettent d'ouvrir l'intervention, de la modifier rapidement ou de la déplacer. Replanifier n'est pas proposé pour une intervention déjà facturée, comme ci-dessous.
Replanifier une intervention
Faites glisser l'intervention vers un autre jour ou vers un autre technicien, dans la semaine ou dans la quinzaine affichée. Si elle fait partie d'une récurrence, la fenêtre Replanifier s'ouvre et vous propose deux choix : Cette intervention ou Cette intervention et les suivantes. Cliquez ensuite sur Confirmer, ou sur Annuler pour remettre l'intervention à sa place. Une intervention rattachée à une tournée, ou déjà facturée, ne peut pas être déplacée de cette façon. Vous pouvez également cliquer sur Replanifier dans la fiche de l'intervention.
Afficher les interventions non planifiées
Cliquez sur Afficher les non planifiées, en haut de la page, pour ouvrir la liste des interventions sans date. Elle est disponible dans toutes les vues du calendrier.
Recherchez une intervention dans le champ de recherche.
Pour planifier une intervention, faites-la glisser vers un technicien et un jour, ou cliquez dessus pour l'ouvrir et la planifier.
Pour retirer une intervention du planning, faites-la glisser du calendrier vers la liste des non planifiées.
Cliquez sur Masquer les non planifiées pour refermer la liste.
Filtrer les interventions
Cliquez sur Filtre pour ouvrir le panneau de filtres. Vous pouvez filtrer par technicien, étiquette, étiquette de technicien, couleur, site et statut. Le menu Sélectionner un statut propose Tous, Ouverte, En cours, Ignoré, Aucun accès, Terminée, Fiche d'intervention envoyée et Facture envoyée. Réinitialiser tous les filtres remet tous les critères à zéro.
La section Paramètres d'affichage permet de choisir les informations visibles sur chaque intervention : Client, Type d'intervention, Rue, Quartier et Code postal. Toutes les cases sont cochées par défaut.
