Une récurrence saisonnière est une série d'interventions créée avec l'option Saisonnier (été et hiver) : elle suit un rythme pour la saison d'été et un autre pour la saison d'hiver. Décaler ces interventions demande un peu d'attention, car le changement peut concerner une seule visite ou toute la suite de la série.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Avant de replanifier
Déterminez si vous voulez décaler toute la série à partir d'une date, ou une seule intervention.
Vérifiez d'abord qu'il n'existe pas de doublon pour ce contact à la date concernée : consultez le Calendrier (Opérations → Interventions → Calendrier) ou la Liste des interventions.
Déplacer une seule intervention
Dans le Calendrier, faites glisser l'intervention vers sa nouvelle heure ou son nouveau technicien, ou survolez-la et cliquez sur Replanifier. Dans la fenêtre Replanifier qui s'ouvre ensuite, choisissez Cette intervention, puis cliquez sur Confirmer. Seule l'intervention de ce jour est déplacée, le reste de la série ne change pas. Si vous changez son jour ou son technicien, l'intervention est détachée de la série et ne suit plus les modifications faites ensuite sur la récurrence.
Changer l'heure ou le technicien de la série
Si vous déplacez l'intervention le même jour, vers une autre heure ou un autre technicien, choisissez Cette intervention et les suivantes, puis cliquez sur Confirmer : toutes les interventions futures de la série sont mises à jour directement.
Décaler la série à partir d'une date
Si vous déplacez l'intervention vers un autre jour et choisissez Cette intervention et les suivantes, un message vous indique que la récurrence contient un modèle complexe ou saisonnier et qu'elle se replanifie depuis la page de ses détails. Cliquez sur le lien détails de la récurrence, ou sur Confirmer : la page de la récurrence s'ouvre avec la fenêtre Modifier la récurrence déjà ouverte à partir de la nouvelle date.
Vous pouvez aussi partir de Opérations → Interventions → Liste des récurrences, en cliquant sur l'icône crayon de la ligne concernée. Sur la page Modifier la récurrence de l'intervention, cliquez sur Actions, puis sur Modifier le modèle de récurrence.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, l'option Interventions suivantes à partir de la date sélectionnée est proposée avec un calendrier. Cliquez sur la date à partir de laquelle le changement s'applique, puis sur OK et sur Modifier le modèle de récurrence.
La fenêtre Modifier la récurrence s'affiche. Si la récurrence est saisonnière, l'option Saisonnier (été et hiver) est sélectionnée et vous pouvez ajuster les blocs En été et En hiver : fréquence, intervalle, jour de la semaine et mois de chaque saison.
Cliquez sur Aperçu pour contrôler les nouvelles dates, puis sur Définir le modèle de récurrence. Le changement est enregistré aussitôt : le message Modèle de récurrence mis à jour avec succès s'affiche, sans qu'il soit nécessaire de cliquer sur Enregistrer.