Fluidra Pro Services

Signification de chaque statut de facture et marche à suivre pour marquer une facture comme payée ou impayée.

Statuts des factures

Vue d'ensemble de la facturation : facturer une intervention, factures groupées, page Factures, file d'attente des lots et factures par lot.

Opérations : Facturation

Présentation de la page Liste des factures : recherche, filtres, colonnes, menu Actions, actions groupées, aperçu et pièces jointes.

Factures : la liste des factures

Les blocs de la page Détails de la facture : informations, articles, paiements, récapitulatif, menu Actions, piscine et contact.

Factures : la page Détails de la facture

Comment renvoyer une facture depuis la liste ou la page de détails, changer le destinataire, adapter le message et les options d'envoi.

Renvoyer une facture

Comment annuler une facture individuelle ou groupée, où retrouver les factures annulées et leur effet sur le tableau de bord Finances.

Annuler une facture

Présentation de la page File d'attente groupée, de ses filtres et des étapes pour créer une facture groupée.

Factures : la file d'attente des lots

Présentation de la page Liste des factures groupées : filtres, colonnes, menu Actions et page de détails d'une facture groupée.

Factures : la page Factures par lot

Activer la facturation groupée sur un contact, facturer ses interventions puis regrouper les factures depuis la file d'attente des lots.

Factures : le processus de facturation groupée

Comment émettre la facture d'une intervention à plusieurs destinataires et répartir les articles entre eux depuis la page Facture d'intervention.

Factures : répartir une facture entre plusieurs contacts

Joindre des fichiers à une facture ou à un devis depuis le bloc Fichiers et choisir ceux qui partent avec l'e-mail.

Ajouter des pièces jointes aux factures et devis

Natalia Tumoian

Facturation

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.

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