Une intervention déjà créée se modifie depuis le Calendrier ou depuis la Liste des interventions : contact, technicien, type d'intervention, tâches, étiquettes, notes et articles de la facture. Cet article décrit chaque modification, étape par étape.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Ouvrir l'intervention à modifier
Dans le Calendrier (Opérations → Interventions → Calendrier), cliquez sur l'intervention concernée.
Depuis la Liste (Opérations → Interventions → Liste), cliquez sur la ligne de l'intervention.
Dans les deux cas, la page Modifier l'intervention s'ouvre. Vos modifications concernent uniquement cette intervention. Pour modifier toutes les interventions d'une série récurrente, ouvrez Actions → Modifier la récurrence ou passez par Opérations → Interventions → Liste des récurrences.
Une fois vos changements effectués, cliquez sur Actions en haut à droite, puis sur Enregistrer. Cette dernière étape est la même pour toutes les modifications décrites ci-dessous.
Changer le contact
Si plusieurs contacts sont rattachés à la piscine, ouvrez la liste Contact de la section Détails de l'intervention et choisissez un autre contact.
Changer le technicien
Ouvrez la liste Technicien, puis sélectionnez un autre technicien.
Changer le type d'intervention
Dans la section Type d'intervention, cliquez sur Modifier, puis recherchez ou sélectionnez le nouveau type dans la liste.
Ajouter, déplacer ou supprimer une tâche
La section Tâches liste les tâches à réaliser sur place. Pour modifier l'intitulé d'une tâche, cliquez sur son texte, corrigez-le, puis cliquez sur Mettre à jour ou appuyez sur Entrée. L'icône corbeille à droite d'une tâche la supprime. Pour changer l'ordre des tâches, maintenez la poignée située à gauche de la tâche et faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.
Pour ajouter une tâche, cliquez sur Ajouter une tâche, saisissez son intitulé, activez si besoin Obligatoire ou Photo obligatoire, puis cliquez sur Enregistrer sous le champ.
Paramètres de l'intervention
Numéro de bon de commande : cliquez dans le champ pour saisir, modifier ou effacer le numéro.
Étiquettes : cliquez dans le champ Saisissez des étiquettes pour choisir une étiquette existante, ou saisissez un nouveau texte puis appuyez sur Entrée. Pour retirer une étiquette, cliquez sur la croix qui l'accompagne.
Notes de l'intervention : cliquez dans la zone de texte pour ajouter ou modifier une note.
Étiquette de couleur : choisissez une étiquette existante dans la liste Étiquette de couleur, ou cliquez sur Ajouter pour en créer une.
Dans la fenêtre Nouvelle étiquette de couleur, renseignez le Libellé, choisissez une couleur, puis cliquez sur Enregistrer.
Ajouter ou supprimer des articles de la facture
La section Facture contient les articles facturés pour l'intervention. L'icône corbeille retire un article. Pour en ajouter un, cliquez sur Ajouter un article.
Commencez à saisir le nom dans le champ Rechercher un produit, puis sélectionnez l'article. Ajouter un élément personnalisé permet de saisir un article absent de votre catalogue.
Récapitulatif, piscine et contact
La colonne de droite affiche les blocs Récapitulatif, Détails de la piscine et Coordonnées du contact.
L'icône crayon du bloc Détails de la piscine permet de consulter ou de modifier la fiche de la piscine.
L'icône crayon du bloc Coordonnées du contact permet de consulter ou de modifier la fiche du contact.
Notes et pièces jointes
Le bloc Notes\Pièces jointes sert aux échanges internes. Cliquez sur Ajouter une note\pièce jointe, saisissez le texte de la note, ajoutez si besoin un fichier, puis cliquez sur Enregistrer. Le champ Rechercher des notes\pièces jointes permet de retrouver une note.
