Aide conformité
Obligation d’information précontractuelle - Frais UC
Mise à jour des COÛTS ET FRAIS CIF
Recommandation ACPR 2024-R-03
Ce qu’il faut retenir de la publication du 21/11/2024
Test de caractère adapté au regard des critères de durabilité
ESG - Test du caractère adapté au regard des critères de durabilité
ESG - « Pour s’y retrouver »
Renforcement de la transparence dans la communication des coûts, frais et rémunérations dans le cadre de l'activité de CIF
Activités du CIF : autorisées et interdites
Un conseil indépendant, qu'est ce que c'est ?
Gouvernance produits (CIF et Intermédiaire en assurance)
Commercialisation des instruments financiers complexes - AMF
Activités de l'intermédiaire en assurance
Recueillir les informations relatives au client en tant qu'intermédiaire en assurance
Intermédiaire en assurance : les niveaux de conseil possibles
Commercialisation des produits complexes en assurance (vie-capi-retraite)
Commercialisation de FIA lux
Démarche commerciale en conformité
Quelle formalité réglementaire pour quelle opération ?
Astuce : Enrichir la connaissance des clients via les fiches pédagogiques O2S
Le démarchage financier (CIF et IOBSP)