Un CGP doit évaluer si l'investissement qu'il va proposer est adapté aux connaissances et à l'expérience de l'investisseur concernant le type spécifique d'investissement.
Si l'investisseur n'a aucune connaissance ni expérience de ce produit/classe d'actifs, le CGP devra fournir une éducation et des explications détaillées sur les caractéristiques, les risques, et les potentialités de ce type d'investissement.
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Vous pouvez enrichir la connaissance de vos clients sur les produits que vous pensez leur recommander et tester leurs connaissances avant la souscription. Les utilisateurs d'O2S retrouvent dans l'onglet "Aide O2S" un ensemble de Fiches pédagogiques (accessibles via le moteur de recherche de cet onglet).
Pensez à les faire signer par vos clients et les conserver pour tracer de l'amélioration de leurs connaissances !
Utilisez les fiches produits proposées pour présenter à votre client les produits que vous lui recommandez.
Envoyez les fiches produits (pdf remplissable) à votre client afin qu’il réponde aux tests de connaissances sur les produits que vous lui recommandez et faites progresser ses connaissances.
Ces fiches peuvent être intégrées dans votre GED Cabinet pour être utilisées directement depuis O2S.
Les fiches accessibles :
Fonds Euro
Produits monétaires
Produits obligataires
Actions
SCPI
OPCI
Capital investissement
Produits structurés
SOFICA
Obligations complexes
Actions complexes
Tracker
CFD/Futures/Options/Warrants/Turbos