Chaque facture de Fluidra Pro Services porte un statut qui indique où elle en est : envoi, saisie en comptabilité, regroupement et règlement. Vous trouverez ci-dessous la signification de chacun et la marche à suivre pour enregistrer manuellement un paiement.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Les statuts des factures
Les statuts se retrouvent dans le filtre Statut de la Liste des factures (Opérations → Facturation → Factures) :
Envoyé : la facture a été envoyée au client et attend son règlement.
Non envoyée : la facture a été créée mais n'a pas encore été envoyée au client.
Payée : la facture a été réglée en totalité, aucune action n'est nécessaire.
En attente de paiement : la facture n'est pas encore réglée mais le délai prévu par la condition de règlement du contact n'est pas dépassé. Elle apparaît avec l'étiquette Impayée dans la liste.
Saisie : la facture a été reportée manuellement dans votre comptabilité.
Non saisie : la facture n'a pas encore été reportée dans votre comptabilité.
Lot : la facture est prête à être regroupée dans une facture groupée.
Groupée : la facture a déjà été intégrée à une facture groupée.
En retard : la facture n'est pas réglée et le délai de la condition de règlement est dépassé ; une relance peut être nécessaire.
Annulée : la facture a été annulée.
Dans la liste, la colonne E-mail indique si la facture a été envoyée (par exemple Non envoyée) et la colonne Statut affiche l'état du paiement (Impayée, Payée).
Marquer une facture comme payée ou impayée
Vous pouvez enregistrer manuellement le règlement d'une facture, ou revenir en arrière :
Ouvrez Opérations → Facturation → Factures.
Retrouvez la facture grâce au champ de recherche ou aux filtres (Statut, Type de facture, Étiquettes de contact, Site, période).
À droite de la ligne, cliquez sur le menu Actions (☰).
Choisissez Marquer la facture comme payée pour enregistrer le règlement.
Si la facture est déjà payée, le menu propose à la place Marquer la facture comme impayée.
Pour traiter plusieurs factures à la fois, cochez-les dans la première colonne de la liste puis utilisez les boutons Marquer comme payée ou Marquer comme impayée qui apparaissent en bas de la liste.