Lorsque vous facturez une intervention avec Marquer comme groupée pour un contact dont l'option Facturation de plusieurs BL/Interventions est activée, la facture apparaît avec le statut Lot dans la Liste des factures et vient s'ajouter à la file d'attente des lots. Cette file rassemble les factures en attente avant qu'elles ne soient regroupées en une seule facture envoyée au client. C'est un moyen simple de choisir quelles factures entrent dans la période de facturation convenue avec lui.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Accéder à la file d'attente des lots
Ouvrez Opérations → Facturation → File d'attente des lots.
La page File d'attente groupée liste les contacts qui ont des factures prêtes à être regroupées.
Les éléments de la page
Rechercher des factures : saisissez le nom du contact ou les informations de la piscine, la liste se filtre automatiquement.
Étiquettes de contact : filtre la file selon les étiquettes définies sur vos contacts.
Site : filtre la file selon le site.
Période : limite la file aux factures d'une plage de dates ; Réinitialiser rétablit les filtres.
Colonne Factures : le nombre de factures en attente pour chaque contact.
Colonne Contact et colonne Adresse : le nom du contact et l'adresse de la piscine.
Colonne Total : le montant cumulé de toutes les factures en attente du contact.
Créer une facture groupée
Cliquez sur le nom du contact ou sur le nombre de factures : la ligne se déplie et affiche toutes les factures en attente de ce contact.
Cochez les factures à regrouper.
Cliquez sur Aperçu pour ouvrir la page Création de facture groupée.
Sur cette page, les lignes ne sont pas des produits mais les factures individuelles elles-mêmes : c'est la principale différence avec une facture classique. Vous y retrouvez :
Détails de la facture : la date d'émission et la date d'échéance.
Message au client : l'objet et le message de l'e-mail.
Le format de la facture : Compact (le type d'intervention et la date sur une ligne) ou Détaillé (toutes les lignes).
Configurer la facture groupée : activez cette option pour Joindre les fiches d'intervention individuelles ou Joindre les factures individuelles à l'envoi.
Aperçu : Aperçu de l'e-mail et Aperçu du PDF de la facture avant la création.
Cliquez ensuite sur Marquer comme facturé ou sur Envoyer en haut à droite de la page.
Une fois la facture groupée créée, vous revenez à la file d'attente : les factures regroupées n'y figurent plus et la facture groupée apparaît sur la page Factures par lot.