Les factures sont au cœur de votre activité. Fluidra Pro Services vous permet de facturer simplement les interventions terminées, individuellement ou regroupées, et de suivre ensuite leur envoi et leur règlement. Voici une vue d'ensemble des pages de facturation.

Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.

Une intervention peut être terminée sans être facturée tout de suite. Les interventions terminées qui n'ont pas encore de facture sont listées sur la page Interventions à facturer (Opérations → Interventions → Interventions à facturer). Selon votre organisation, vous pouvez aussi facturer une intervention dès sa clôture.

Dans la colonne Actions de cette page, trois icônes sont disponibles : Masquer la facture, Aperçu et envoi (ouvre l'intervention pour vérifier son contenu) et Facturer l'intervention (ouvre directement la page Facture d'intervention).

Depuis la page de l'intervention, cliquez sur le bouton Actions en haut à droite puis sur Aperçu et envoi de la facture.

La page Facture d'intervention permet de configurer la facture : dates, destinataires, fichiers joints, articles, message au client et options d'envoi. Lorsque tout est prêt, cliquez en haut à droite sur Envoyer ou sur Marquer comme facturé. Pour un contact en facturation groupée, ce dernier bouton devient Marquer comme groupée.

La facturation groupée s'adresse aux clients qui souhaitent recevoir une seule facture pour plusieurs interventions, tout en conservant le détail de chaque visite. Chaque intervention reste facturée individuellement, puis les factures sont regroupées et envoyées en une seule fois.

Envoyer génère la facture et l'envoie aussitôt par e-mail au client. Ce bouton n'apparaît pas lorsque la préférence de réception des factures du contact est Ne pas envoyer.

Marquer comme facturé génère la facture sans envoyer d'e-mail au client. Dans la Liste des factures, la colonne E-mail affiche alors Non envoyée. Vous pouvez ensuite envoyer la facture à tout moment depuis le menu Actions de la liste (option E-mail) ou depuis la page Détails de la facture (Renvoyer Facture) : le client reçoit un e-mail avec le PDF de la facture et, selon vos réglages, la fiche d'intervention.

La Préférence de réception des factures du contact (E-mail, Impression ou Ne pas envoyer) détermine la façon dont ses factures lui sont transmises. Pour la modifier sans quitter la page Facture d'intervention, cliquez sur l'icône crayon du bloc Coordonnées du contact.

La page Opérations → Facturation → Factures liste toutes les factures générées, y compris celles qui attendent d'être regroupées. La colonne E-mail indique si chaque facture a été envoyée.

Pour en savoir plus, consultez l'article sur la liste des factures.

La page Opérations → Facturation → File d'attente des lots affiche les factures prêtes à être regroupées, classées par client. L'article sur la file d'attente des lots explique comment créer une facture groupée.

Dès qu'une facture groupée est créée, elle apparaît dans Opérations → Facturation → Factures par lot. L'article sur les factures par lot détaille cette page.