Vous pouvez renvoyer une facture à tout moment, vers l'adresse du contact ou une autre, et adapter le message, par exemple pour un rappel de paiement.

Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.

Ouvrez Opérations → Facturation → Factures, cliquez sur le menu Actions (☰) de la facture, puis choisissez E-mail.

Vous pouvez aussi partir de la page Détails de la facture : cliquez sur le bouton Actions en haut à droite, puis sur Renvoyer Facture.

La page Renvoyer Facture s'ouvre. Dans le bloc Émettre à, le champ E-mail contient l'adresse du contact : modifiez-la si la facture doit partir vers une autre adresse. Le champ Saisissez les e-mails en copie permet d'ajouter des destinataires en copie ; appuyez sur Entrée après chaque adresse.

Le bloc Fichiers permet de joindre des documents supplémentaires à l'envoi. Lorsque tout est prêt, cliquez sur Renvoyer en haut à droite de la page.

Pour renvoyer la facture avec un message différent, par exemple un rappel de paiement ou un changement de modalités de règlement, descendez jusqu'au bloc Message au client et modifiez le champ Objet ainsi que le texte du message.

Activez ensuite l'option Configurer, sous le récapitulatif des articles, si vous souhaitez ajuster le contenu de l'envoi. Cochez ou décochez chaque réglage :

Le bouton Aperçu, à droite de Configurer, permet de vérifier l'e-mail, le PDF de la facture et le PDF de la fiche d'intervention avant l'envoi. Une fois les modifications terminées, cliquez sur Renvoyer : le client reçoit la facture accompagnée du message mis à jour.