La facturation groupée permet de regrouper plusieurs interventions sur une seule facture. C'est idéal pour les clients qui veulent recevoir une facture unique tout en gardant le détail de ce qui a été fait ou ajouté à chaque visite et pour chaque piscine.

Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.

Le contact doit d'abord être paramétré pour la facturation groupée :

Ce réglage ne modifie pas les factures déjà générées pour ce contact. Il s'applique aux factures à venir, y compris celles des interventions déjà terminées mais pas encore facturées.

Une fois l'intervention terminée, ouvrez la page Facture d'intervention (depuis Opérations → Interventions → Interventions à facturer avec l'action Facturer l'intervention, ou depuis l'intervention avec Actions → Aperçu et envoi de la facture). Vérifiez la facture puis cliquez sur Marquer comme groupée en haut à droite. Pour un contact en facturation groupée, ce bouton remplace Marquer comme facturé, visible ci-dessous pour un contact classique.

Pour un contact en facturation groupée, la facture n'est pas envoyée à ce stade : elle prend le statut Lot dans la Liste des factures et rejoint la file d'attente des lots, où elle attend d'être regroupée avec les autres factures du contact.

La facture groupée apparaît ensuite sur la page Opérations → Facturation → Factures par lot.