Vous pouvez joindre des fichiers (PDF, images ou autres documents) directement à une facture ou à un devis et les inclure dans l'e-mail envoyé au client. C'est pratique pour transmettre des informations complémentaires, des justificatifs ou vos conditions générales avec un document précis.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Points clés
Jusqu'à 10 fichiers peuvent être joints à chaque facture ou devis.
Formats acceptés : documents (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, TXT, Numbers), images (JPEG, JPG, PNG, WEBP, HEIC, AVIF), vidéos (MP4, MOV), e-mails (EML, MSG) et archives ZIP.
Chaque fichier ne doit pas dépasser 10 Mo.
Vous choisissez, fichier par fichier, ceux qui sont réellement joints à l'e-mail : seuls les documents utiles sont transmis au client.
Joindre des fichiers à une facture
1. Sur la page Facture d'intervention, descendez jusqu'au bloc Fichiers.
2. Cliquez sur Cliquez ici pour téléverser, ou glissez-déposez vos fichiers dans la zone prévue.
Ne quittez pas la page avant d'avoir validé : les fichiers joints ne sont envoyés qu'au moment où vous soumettez le formulaire, comme le rappelle le message du bloc Fichiers.
Vous pouvez téléverser plusieurs fichiers à la fois.
Chaque fichier ne doit pas dépasser 10 Mo.
3. Chaque fichier ajouté apparaît sous la zone de dépôt avec son nom et sa taille. Le bouton Voir ouvre le fichier et l'icône corbeille rouge demande une confirmation avant de le supprimer.
Cochez Joindre à la facture pour inclure le fichier dans l'e-mail envoyé au client.
Un fichier non coché reste enregistré avec la facture et pourra être consulté plus tard, mais il n'est pas envoyé en pièce jointe de l'e-mail.
4. Validez la facture avec le bouton en haut à droite de la page : Envoyer ou Marquer comme facturé.
Vous pouvez également joindre des fichiers à une facture existante depuis la page Renvoyer Facture, qui contient le même bloc Fichiers.
Joindre des fichiers à un devis
1. Sur la page Aperçu et envoi du devis, descendez jusqu'au bloc Fichiers.
2. Cliquez sur Cliquez ici pour téléverser, ou glissez-déposez vos fichiers dans la zone prévue. Les mêmes règles s'appliquent : ne quittez pas la page avant d'avoir validé, plusieurs fichiers possibles, 10 Mo maximum par fichier.
3. Vérifiez les fichiers ajoutés avec le bouton Voir, supprimez ceux qui ne servent plus avec l'icône corbeille, puis cochez Joindre au devis pour ceux à inclure dans l'e-mail. Les fichiers non cochés restent enregistrés avec le devis sans être envoyés.
4. Validez le devis avec le bouton en haut à droite de la page.
Informations complémentaires
Vous pouvez aussi ajouter des fichiers à un devis existant depuis sa page de renvoi.
Le même bloc Fichiers figure sur les pages de création et de renvoi d'une facture groupée.
Les fichiers qui n'ont pas été cochés ne sont pas perdus : tant qu'ils ont été téléversés et non supprimés, ils restent attachés à la facture ou au devis.
Les fichiers ne sont réellement téléversés qu'à la soumission du formulaire. Si vous quittez la page avant, ils ne sont pas enregistrés.