La page Factures par lot liste toutes les factures groupées. Elle fonctionne comme la Liste des factures. Si vous supprimez une facture groupée, les factures individuelles qu'elle contenait retournent dans la file d'attente des lots.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Accéder à la page Factures par lot
Ouvrez Opérations → Facturation → Factures par lot.
La page Liste des factures groupées s'ouvre avec les colonnes ID, E-mail, Statut, Date de la facture, Date d'échéance, Numéro, Contact, Adresse, Montant et Actions.
Les éléments de la page
Rechercher des factures : saisissez le nom du contact ou les informations de la piscine pour filtrer la liste.
Filtres :
Statut : Tous les actifs, Envoyé, Non envoyée, Payée, Impayée, Saisie, Non saisie, En retard ou Annulée.
Étiquettes de contact : les étiquettes définies sur vos contacts.
Site : le site concerné.
Période : une plage de dates manuelle ou un raccourci (Cette semaine, Mois précédent, etc.) ; Réinitialiser rétablit les filtres.
Colonnes : le bouton Colonnes permet d'afficher ou de masquer chaque colonne (Id, E-mail, Statut, Date de la facture, Date d'échéance, Numéro, Contact, Adresse, Montant). Le menu de chaque en-tête de colonne propose Épingler à gauche, Épingler à droite, Masquer et Gérer les colonnes, ainsi que le tri pour les colonnes qui le permettent.
Filtres avancés : le bouton Filtres permet de combiner des conditions sur une colonne (Id, Date de la facture, Adresse, etc.) avec un opérateur et une valeur. Ajouter un filtre ajoute une condition et Tout supprimer les efface.
Colonne Actions : cette colonne ne peut pas être masquée, mais vous pouvez l'épingler à gauche ou à droite. Le bouton Actions (☰) de chaque ligne donne accès aux actions sur la facture groupée :
Détails de la facture : ouvre la page de détails de la facture groupée.
Imprimer la facture : ouvre le PDF de la facture groupée pour l'imprimer, utile pour un client sans adresse e-mail.
Imprimer et marquer comme envoyée : imprime la facture et la marque comme envoyée dans la colonne E-mail.
Marquer la facture comme saisie : indique que la facture a été reportée manuellement dans votre comptabilité ; un tampon vert apparaît dans la colonne Statut.
Marquer la facture comme envoyée : marque la facture comme envoyée dans la colonne E-mail.
Marquer la facture comme payée : enregistre manuellement le règlement.
E-mail : renvoie la facture groupée au contact ou à toute autre adresse e-mail.
Annuler la facture : annule une facture groupée qui n'a pas encore été payée.
Pour une facture groupée non payée, l'icône de corbeille à droite du bouton Actions la supprime : les factures individuelles qu'elle contenait retournent alors dans la file d'attente des lots.
Page de détails d'une facture groupée
La page de détails d'une facture groupée reprend l'organisation de la page Détails de la facture :
Aperçu de la facture : le destinataire et les factures regroupées, tels qu'ils figurent sur le document envoyé au client.
Affichage Compact ou Détaillé : choisissez comment afficher les factures regroupées. Compact affiche le type et la date de chaque intervention sur une ligne ; Détaillé affiche toutes les lignes de chaque facture individuelle.
Lignes de la facture : chaque facture individuelle apparaît comme une ligne de la facture groupée, avec le montant cumulé de l'ensemble.
Bouton Actions : Renvoyer Facture et Aperçu du PDF de la facture.
Récapitulatif : numéro de la facture, date d'envoi, date d'échéance et montant.
Coordonnées du contact : le contact facturé, avec ses informations principales.