Il arrive qu'une facture doive être répartie entre plusieurs contacts : par exemple, une agence règle les réparations et le locataire règle les produits chimiques. La page Facture d'intervention permet d'émettre la facture à plusieurs destinataires et de répartir les articles entre eux. Voici la marche à suivre.

Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.

Les contacts concernés (locataire, agence, propriétaire ou autre) doivent tous être liés à la même piscine. Vérifiez-le dans le bloc Contacts associés de la fiche de la piscine, qui indique la relation de chaque contact avec la piscine.

Ouvrez ensuite Opérations → Interventions → Interventions à facturer et repérez l'intervention terminée à facturer. Dans la colonne Actions, l'icône Aperçu et envoi ouvre l'intervention pour tout vérifier avant la facturation ; l'icône Facturer l'intervention ouvre directement la page Facture d'intervention.

Pour répartir la facture entre deux contacts, l'intervention doit contenir au moins deux articles dans son bloc Facture. Depuis la page de l'intervention, cliquez sur Actions puis sur Aperçu et envoi de la facture.

Dans le bloc Émettre à, le contact principal apparaît sous le numéro 1. Ouvrez la liste Ajouter un destinataire : les autres contacts liés à la piscine y sont proposés. Sélectionnez le second destinataire, il s'affiche sous le numéro 2.

Descendez jusqu'au bloc Facture. Une colonne par destinataire apparaît à droite des articles : pour chaque ligne, sélectionnez le destinataire qui doit la régler, le 1 ou le 2.

Un bloc Récapitulatif pour chaque destinataire affiche ensuite le total qui lui revient, les e-mails en copie, l'objet et le message de l'e-mail ainsi que le détail de sa facture. Vous pouvez personnaliser le message de chaque destinataire. Ici, la facture n'a encore qu'un destinataire.

Le bouton Aperçu, en bas du récapitulatif, permet de vérifier l'e-mail, le PDF de la facture et le PDF de la fiche d'intervention.

Lorsque tout est prêt, cliquez en haut à droite de la page sur Envoyer ou sur Marquer comme facturé : une facture est générée pour chaque destinataire. Le bouton Envoyer n'apparaît pas si la préférence de réception des factures du contact est Ne pas envoyer.