Les listes de devis permettent de rechercher, de filtrer et d'organiser vos devis, et de choisir les colonnes affichées. Il en existe deux : Devis en cours et Devis archivés.

Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.

Ouvrez Opérations → Devis → Devis en cours pour afficher les devis au statut BROUILLON, ENVOYÉ\DEVISÉ ou APPROUVÉ.

Saisissez dans le champ Rechercher des devis une information du devis, comme le type d'intervention, le contact ou la piscine : la liste se met à jour.

Ouvrez la liste Filtrer par statut et choisissez Tous, Approuvé, Brouillon ou Envoyé. Le menu Site limite la liste à un site, et un filtre Étiquettes apparaît si vous utilisez des étiquettes d'intervention.

Cliquez sur le champ de dates, puis saisissez une période ou sélectionnez-la dans le calendrier. Des raccourcis sont proposés : Cette semaine, Semaine dernière, 7 derniers jours, 14 derniers jours, Mois à ce jour, Mois précédent et Mois suivant. Le bouton Réinitialiser rétablit la période par défaut.

Le bouton Colonnes permet d'afficher ou de masquer chaque colonne, ou toutes à la fois avec Afficher/masquer toutes. Les colonnes disponibles sont : Afficher/masquer les détails, N° de devis, E-mail, Statut, Couleur, Créé le, Émis le, Expiration, Contact, Type d'intervention, Montant et Actions. Si les acomptes sont activés, les colonnes Acompte et Paiement s'ajoutent.

Pour trier la liste, cliquez sur l'en-tête d'une colonne triable : N° de devis, Couleur, Créé le, Émis le ou Expiration. Le menu à trois points d'un en-tête de colonne permet d'épingler la colonne à gauche ou à droite, de la masquer (Masquer) ou d'ouvrir la sélection des colonnes (Gérer les colonnes).

Cliquez sur une ligne pour la déplier : vous voyez l'adresse de la piscine, les articles et le total du devis, ainsi que le bouton Voir les détails. Pour un devis approuvé, ou envoyé sans acompte demandé, le bouton Planifier l'intervention est aussi proposé.

L'icône de menu (trois traits horizontaux) ouvre les actions possibles selon le statut du devis. Pour un brouillon, le menu propose Aperçu et envoi, Modifier le devis et Dupliquer le devis.

Pour supprimer un devis, cliquez sur l'icône corbeille rouge, puis confirmez dans la fenêtre Cette action supprimera définitivement le devis. Le devis supprimé est ensuite visible dans Devis archivés. La corbeille n'apparaît pas sur un devis approuvé ni sur un devis lié à une facture d'acompte, et seuls les utilisateurs autorisés à supprimer des devis la voient.

Ouvrez Opérations → Devis → Devis archivés pour afficher les devis supprimés, refusés, expirés ou convertis en intervention.

La recherche, le menu Site et le filtre par date fonctionnent comme dans la liste Devis en cours. Le bouton Colonnes permet d'afficher ou de masquer : Afficher/masquer les détails, N° de devis, Statut, Date d'envoi, Date d'expiration, Contact, Type d'intervention, Montant et Actions.

Cliquez sur une ligne pour afficher l'adresse de la piscine, les articles et le total du devis.

Dans la colonne Actions, l'icône de téléchargement permet de télécharger le PDF du devis. Pour un devis converti en intervention, l'icône flèche ouvre l'intervention. Pour un devis expiré, l'icône Restaurer le devis le remet au statut BROUILLON dans Devis en cours.