La section Devis en cours regroupe tous les devis encore actifs. Trois statuts y apparaissent.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
BROUILLON : le devis a seulement été enregistré et n'a pas été envoyé au contact. Vous pouvez le modifier (voir l'article Modifier un devis).
ENVOYÉ\DEVISÉ : le devis a été envoyé au contact, ou marqué comme devisé. Vous pouvez le renvoyer depuis son menu d'actions.
APPROUVÉ : le devis reste dans cette liste jusqu'à sa conversion en intervention.
Accéder à la liste
Dans le menu de gauche, ouvrez Opérations → Devis → Devis en cours.
Lire la liste
Filtres : le champ Rechercher des devis permet de retrouver un devis par le contact, la piscine ou le type d'intervention. La liste Filtrer par statut propose Tous, Approuvé, Brouillon et Envoyé. Vous pouvez aussi filtrer par site et par période.
Bouton Nouveau devis : il ouvre la page de création d'un devis (voir l'article Créer un devis).
Colonne Statut : elle indique le statut de chaque devis.
Colonne Actions : elle contient l'icône de menu (trois traits horizontaux), l'icône de calendrier pour planifier l'intervention et l'icône corbeille pour supprimer le devis.
L'icône de calendrier apparaît sur les devis approuvés, et sur les devis envoyés qui ne demandent pas d'acompte. L'icône corbeille n'apparaît ni sur les devis approuvés ni sur les devis liés à une facture d'acompte, et seulement pour les utilisateurs autorisés à supprimer des devis.
Actions du menu
Les options du menu dépendent du statut du devis.
Envoyé : Voir les détails, Renvoyer, Approuver, Refuser et Dupliquer le devis.
Brouillon : Aperçu et envoi, Modifier le devis et Dupliquer le devis.
Approuvé : Voir les détails et Dupliquer le devis. Un devis approuvé ne peut plus être approuvé, refusé ni supprimé. Pour le convertir en intervention, voir l'article Convertir un devis en intervention.
