Les tarifs des produits et de la main-d'œuvre évoluent. C'est pourquoi chaque devis envoyé porte une date d'expiration, après laquelle il est archivé automatiquement.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Date d'expiration d'un devis
Lorsque vous préparez l'envoi d'un devis, la page Aperçu et envoi du devis affiche la section Détails du devis, où vous définissez la date d'émission et la date d'expiration. Par défaut, la date d'expiration suit la durée définie dans les paramètres des devis (30 jours dans cet exemple). Vous pouvez la modifier pour chaque devis.
La date d'expiration figure aussi dans l'e-mail envoyé au client, pour qu'il sache jusqu'à quand le devis est valable. Dans l'application, elle apparaît dans la colonne Expiration de la liste Devis en cours.
Définir la durée par défaut
Ouvrez Configuration → Devis → Paramètres. Dans la section Expiration du devis, saisissez un nombre dans le champ Période et choisissez l'unité : Jours, Semaines ou Mois. Cliquez ensuite sur Enregistrer en haut à droite de la page.
Après l'expiration
Si le devis n'a été ni approuvé, ni refusé, ni planifié à sa date d'expiration, il est archivé automatiquement. Vous le retrouvez dans Opérations → Devis → Devis archivés, avec le statut expiré.
Pour réutiliser un devis expiré, cliquez sur l'icône Restaurer le devis (flèches circulaires) dans la colonne Actions, puis confirmez. Le devis revient dans Devis en cours au statut BROUILLON, sans date d'envoi ni date d'expiration. Vérifiez-le, puis renvoyez-le avec une nouvelle date d'expiration.