Un devis présente au client le détail de la prestation et son coût avant qu'il ne s'engage.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Créer un devis
1. Allez dans Opérations → Devis → Devis en cours, puis cliquez sur le bouton Nouveau devis en haut à droite de la page.
Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Ajouter (+) en haut à droite de chaque page, puis sur Nouveau devis.
2. Renseignez les informations du devis et le type d'intervention.
Dans la section Détails du client, recherchez le contact ou l'adresse de la piscine dans le champ Rechercher des contacts.
Pour changer de contact ou de piscine, cliquez sur Modifier.
Sélectionnez le type d'intervention.
Dans la section Paramètres des devis, renseignez si besoin le champ Notes du devis (ces notes apparaissent sur le PDF envoyé au client) et choisissez une Étiquette de couleur.
Les notes internes, non visibles par le client, se saisissent dans la section Notes\Pièces jointes.
Dans la section Devis, ajoutez les articles à facturer. Les articles prévus dans le modèle du type d'intervention sont préchargés et restent modifiables. Cliquez sur Ajouter un article pour en ajouter d'autres, ou sur l'icône corbeille rouge pour retirer un article.
Recherchez ensuite le produit dans le champ Rechercher un produit. Si l'article n'existe pas dans votre catalogue, cliquez sur Ajouter un élément personnalisé.
Dans la fenêtre Produit Personnalisé, saisissez le nom et le prix, puis cliquez sur Enregistrer.
3. Cliquez sur le bouton Actions en haut à droite de la page. Choisissez Aperçu et envoi si le devis est prêt à être envoyé, ou Enregistrer pour le conserver en brouillon : vous revenez alors à la liste Devis en cours et le devis apparaît avec le statut BROUILLON.
Aperçu et envoi du devis
La page Aperçu et envoi du devis permet de vérifier et de modifier la date d'émission, la date d'expiration, le destinataire, l'objet et le message de l'e-mail avant l'envoi.
Par défaut, la date d'émission est la date du jour et la date d'expiration est calculée à partir du délai défini dans Configuration → Devis → Paramètres (30 jours dans cet exemple). Vous pouvez modifier ces deux dates grâce au calendrier.
Pour en savoir plus, consultez l'article Expiration du devis.
La section Émettre à indique le destinataire du devis. Vous pouvez le changer dans le champ Destinataire du devis.
Dans la section Fichiers, joignez si besoin des documents au devis. Les fichiers joints ne sont envoyés qu'au moment où vous validez le formulaire : si vous quittez la page avant, ils ne sont pas conservés.
Pour en savoir plus sur l'ajout de pièces jointes, consultez le guide Ajouter des pièces jointes aux factures et devis.
Si les acomptes sont activés dans Configuration → Devis → Paramètres, une option d'acompte apparaît également sur cette page et peut être activée pour ce devis.
La section Récapitulatif reprend le destinataire, les e-mails en copie, l'objet et le message de l'e-mail, ainsi que les lignes du devis. Les options en bas de la section permettent d'afficher ou non les photos du devis, le PDF, les tâches, le SKU et les remises.
Le bouton Aperçu en bas de la section ouvre un aperçu du message et du PDF du devis.
Pour terminer, cliquez sur Marquer comme devisé en haut à droite de la page. Vous revenez à la liste Devis en cours et le devis apparaît avec le statut ENVOYÉ\DEVISÉ.
