Un acompte permet de demander au client un premier règlement lorsqu'il approuve le devis.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Activer les acomptes
Dans le menu de gauche, ouvrez Configuration → Devis → Paramètres.
Activez l'interrupteur Activer les acomptes, puis choisissez dans la section Produit d'acompte le produit qui servira à générer la facture d'acompte. Cliquez ensuite sur Enregistrer en haut à droite de la page.
Choisissez pour cela un produit hors stock, créé spécialement pour les acomptes dans Opérations → Produits. Ce produit ne doit être utilisé nulle part ailleurs : il ne pourra pas être ajouté à un devis ni à une intervention, et un produit déjà utilisé sur un devis ou une intervention ne peut pas être choisi.
Ajouter un acompte à un devis
Créez le devis comme d'habitude, puis ouvrez la page Aperçu et envoi du devis. La carte Acompte y apparaît lorsque les acomptes sont activés, qu'un produit d'acompte est défini et que le total du devis est supérieur à zéro.
Activez l'interrupteur Acompte requis.
Dans le champ Montant, choisissez € pour un montant fixe ou % pour un pourcentage du devis, puis saisissez la valeur.
Vérifiez la ligne de facture d'acompte affichée en dessous, puis envoyez le devis.
Une fois le devis envoyé ou approuvé, les paramètres d'acompte ne sont plus modifiables. Pour les changer, rouvrez le devis. Si une facture d'acompte existe déjà, supprimez-la d'abord.
Côté client
Le montant de l'acompte figure dans l'e-mail du devis. Sur la page d'approbation, un encadré Acompte rappelle au client que l'acompte est requis pour finaliser l'acceptation et indique le montant dû. Dès que le devis est approuvé, par le client ou par votre équipe, une facture d'acompte est créée et envoyée au client pour paiement.
À savoir
Lorsque les acomptes sont activés, la liste Devis en cours affiche les colonnes Acompte et Paiement.
Dans Facturation, le filtre Type de facture propose Tous, Facture et Acompte : choisissez Acompte pour n'afficher que les factures d'acompte.
Le devis ne peut être converti en intervention qu'une fois la facture d'acompte intégralement payée. Sinon, le message La planification de ce devis n'est possible qu'une fois la facture d'acompte associée intégralement payée. s'affiche.
Un devis lié à une facture d'acompte ne peut pas être supprimé tant que cette facture existe.
Lors de la facturation de l'intervention, vous pouvez déduire l'acompte, ce qui détermine le montant restant dû sur la facture finale.