Un devis envoyé peut être approuvé ou refusé directement par le client depuis l'e-mail qu'il reçoit, ou par votre équipe depuis l'application.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Approuver ou refuser par e-mail
L'e-mail du devis contient un bouton Consulter le devis. Il ouvre, dans un nouvel onglet, une page où le client peut consulter le devis puis cliquer sur Approuver ou Refuser.
Approuver : le client saisit son nom dans le champ Nom, signe dans le cadre prévu (le bouton EFFACER permet de recommencer), puis valide avec APPROUVER. En signant, il accepte le devis, les coûts associés et les conditions générales.
Refuser : le client doit indiquer un motif dans le champ Motif, puis valider avec REFUSER.
Dans les deux cas, une notification est envoyée à l'adresse e-mail de contact de votre organisation. Le devis approuvé passe au statut APPROUVÉ dans la liste Devis en cours. Le devis refusé est déplacé dans la liste Devis archivés : survolez l'icône d'information à côté de son statut pour lire le motif du refus.
Cette page n'est disponible que pour un devis envoyé par e-mail et encore au statut ENVOYÉ\DEVISÉ. Un devis marqué comme devisé sans envoi d'e-mail doit être approuvé ou refusé depuis l'application.
Approuver ou refuser depuis l'application
Ouvrez Opérations → Devis → Devis en cours, puis cliquez sur l'icône de menu (trois traits horizontaux) dans la colonne Actions du devis envoyé. Le menu propose Approuver et Refuser.
Depuis la liste, une fenêtre de confirmation Voulez-vous vraiment continuer ? s'affiche. Cliquez sur OK pour valider ou sur Annuler pour revenir à la liste. Si un acompte est demandé sur le devis, la fenêtre d'approbation précise qu'une facture d'acompte sera envoyée au client.
Vous pouvez également ouvrir le devis avec Voir les détails, puis utiliser le bouton Actions en haut à droite de la page : le menu contient les mêmes options Approuver et Refuser. Depuis cette page, l'action est appliquée immédiatement, sans fenêtre de confirmation, et vous revenez à la liste des devis.
Un devis approuvé reste dans Devis en cours avec le statut APPROUVÉ, jusqu'à sa conversion en intervention. Un devis refusé est placé dans Devis archivés.
À savoir
Lorsqu'un devis est approuvé ou refusé par votre équipe depuis l'application, aucune notification n'est envoyée à l'adresse e-mail de contact de votre organisation. Cette notification n'est envoyée que lorsque la décision vient du client.