Vous pouvez modifier directement un devis enregistré en brouillon. Un devis déjà envoyé doit d'abord être rouvert. Vous pouvez aussi repartir d'un devis existant avec l'option Dupliquer le devis.

Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.

Les brouillons figurent dans Opérations → Devis → Devis en cours. Cliquez sur l'icône de menu (trois traits horizontaux) dans la colonne Actions du devis, puis sur Modifier le devis.

1. Dans la liste Devis en cours, cliquez sur l'icône de menu de la colonne Actions, puis sur Voir les détails.

Vous pouvez aussi cliquer sur la ligne du devis pour la déplier, puis sur le bouton Voir les détails.

2. Cliquez sur le bouton Actions en haut à droite de la page, puis sur Rouvrir.

Le devis repasse au statut BROUILLON et la page de modification s'ouvre directement. Vous pouvez ajouter des notes et modifier les articles et les tâches. Le contact associé au devis ne peut pas être changé. Enregistrez ensuite le devis en brouillon, ou choisissez Aperçu et envoi dans le menu Actions en haut à droite de la page pour l'envoyer de nouveau.

Dans le menu d'actions de la liste, choisissez Dupliquer le devis. Une fenêtre vous propose deux options : dupliquer immédiatement le devis avec tous ses éléments, ou vérifier et modifier certains détails (piscine, contact ou autres informations) avant de le dupliquer. Le nouveau devis est créé au statut BROUILLON.

Ouvrez le devis avec Voir les détails, puis choisissez Renvoyer dans le menu Actions. L'option Renvoyer est aussi proposée dans le menu d'actions de la liste pour les devis envoyés.

Pour renvoyer automatiquement les devis à intervalle régulier, ouvrez Configuration → Devis → Paramètres, activez Renvoyer les devis et indiquez le délai dans le champ Renvoyer après. Le renvoi s'arrête dès que le client approuve le devis ou que vous en changez le statut.

Le contact peut approuver ou refuser le devis depuis l'e-mail reçu. Votre équipe peut aussi le faire depuis l'application, de deux façons.

Après Approuver, le statut du devis devient APPROUVÉ. Après Refuser, le devis est placé dans la liste Devis archivés.