Lorsqu'un devis est approuvé, vous pouvez le convertir en intervention avec la fonction Planifier l'intervention. Si un acompte est demandé sur le devis, la facture d'acompte doit d'abord être intégralement payée (voir l'article Acomptes).
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Cette option est disponible à deux endroits : la liste Devis en cours et la page de détails du devis.
Depuis la liste Devis en cours
Dans Opérations → Devis → Devis en cours, cliquez sur l'icône de calendrier dans la colonne Actions du devis approuvé.
Vous pouvez aussi cliquer sur la ligne du devis pour la déplier, puis sur le bouton Planifier l'intervention.
Dans la liste, l'icône de calendrier apparaît aussi sur les devis envoyés qui ne demandent pas d'acompte. Si vous planifiez un devis qui n'est pas encore approuvé, une fenêtre Devis non approuvé vous demande de confirmer avant d'ouvrir la planification.
Depuis la page de détails du devis
Ouvrez le devis approuvé avec Voir les détails, cliquez sur le bouton Actions en haut à droite de la page, puis choisissez Planning.
Planifier l'intervention
Quelle que soit la méthode choisie, la fenêtre Planifier l'intervention s'ouvre. Comme pour une nouvelle intervention, vous attribuez un technicien, une date et un horaire.
Sélectionner un technicien : choisissez le technicien de l'intervention dans la liste, ou laissez Non attribué. L'option retenue est mise en évidence.
Paramètres de réservation : renseignez la Date de début, l'Heure de début et l'Heure de fin. La Durée est calculée et le type d'intervention du devis est rappelé dans cette section.
Calendrier : lorsque vous sélectionnez un technicien, le calendrier affiche ses horaires de travail. Passez de la vue Jour à la vue Semaine, revenez à la date du jour avec Aujourd'hui, ou utilisez le champ Aller à pour rejoindre une date précise.
Boutons : cliquez sur Planning pour créer l'intervention, ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans rien créer.
Une fois l'intervention créée, le message Devis planifié avec succès s'affiche et la fiche de l'intervention s'ouvre. Le devis est alors déplacé dans Devis archivés, où il reste accessible.