Les rôles définissent ce que chaque utilisateur peut voir et modifier dans Fluidra Pro Services. Cet article présente les types de rôle, les autorisations disponibles, puis la création, la modification et la suppression d'un rôle.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Accéder aux rôles
Un rôle doit être attribué à chaque utilisateur au moment de sa création. Pour afficher la liste des rôles, ouvrez Configuration → Équipe, puis l'onglet Rôles. Des rôles sont créés par défaut dans votre compte, par exemple Technicien administratif, Technicien et Admin dans le compte de démonstration ci-dessous.
Choisir le type de rôle
Le formulaire Ajouter un rôle propose deux types, qui déterminent les autorisations chargées par défaut :
Administrateur du portail : ces utilisateurs ont accès au portail web, pour gérer l'activité au quotidien (interventions, planning, facturation, devis, contacts, piscines). Ils peuvent aussi avoir accès à l'application mobile, ce qui se règle depuis la page de détails de l'utilisateur.
Technicien : ces utilisateurs ont uniquement accès à l'application mobile.
Autorisations d'un rôle Administrateur du portail
Cochez les autorisations à accorder. Elles sont regroupées par thème.
Autorisations des opérations
Elles donnent accès aux sections suivantes du menu :
Tableau de bord analytique
Tableau de bord financier
Section laboratoire
Section interventions
Section devis
Section facturation
Section clients
Section piscines
Section produits
Section campagnes
Autorisations de configuration
Elles donnent accès aux sections de Configuration :
Section mon entreprise
Section gestion de l'équipe
Section configuration des devis
Section configuration des interventions
Section configuration des lots
Section configuration du laboratoire
Section nettoyage des données
Section analyse de l'eau
Section caractéristiques des piscines
Section étiquettes
Taxes section
Autorisations par thème
Roles : Gérer les utilisateurs, Gérer les rôles.
Interventions : Facturer une intervention, Supprimer une intervention, Envoyer la fiche d'intervention.
Quotes : Supprimer un devis.
Invoices : Exporter les factures clients, Supprimer les factures clients.
Payments : View payments, Manage payments.
Campaigns : Supprimer une campagne.
Contacts : Exporter les clients, Importer des clients, Supprimer des clients, Manage contact billing.
Piscines : Importer des piscines, Exporter les piscines, Supprimer des piscines.
Lab : Désactiver les recommandations, Modifier le message du rapport, Modifier les dosages.
Products : Importer des produits, Exporter les produits, Supprimer des produits.
Autorisations mobiles
Pour un rôle de type Technicien, la section Autorisations mobiles définit ce que l'utilisateur peut faire dans l'application mobile : Liste des clients, Supprimer des clients, Créer des factures, Gérer les interventions des autres techniciens, Supprimer des interventions, Replanifier des interventions, Envoyer la fiche d'intervention, Liste des piscines, Supprimer des piscines, Voir les prix des produits, Liste des devis et Supprimer des devis.
Ajouter un rôle
Dans l'onglet Rôles, cliquez sur Ajouter un rôle en haut à droite de la page. Saisissez le Nom du rôle, choisissez son type, puis cochez les autorisations souhaitées. Cliquez ensuite sur Enregistrer en haut à droite de la page.
Le nouveau rôle apparaît ensuite dans la liste Rôle du formulaire utilisateur, sous Configuration → Équipe → Utilisateurs.
Modifier un rôle
Ouvrez Configuration → Équipe → Rôles, puis cliquez sur le rôle à modifier, y compris un rôle créé par défaut. Vous pouvez changer le Nom et les autorisations, mais pas le Type de rôle. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite de la page.
Supprimer un rôle
Ouvrez le rôle, descendez en bas de la page et cliquez sur Supprimer. Une fenêtre vous demande de confirmer : Cette action supprimera définitivement le rôle concerné. Cliquez sur Confirmer.
Si le rôle est encore attribué à un utilisateur, la suppression est refusée avec le message suivant : Des utilisateurs sont encore associés à ce rôle. Pour supprimer ce rôle, vous devez d'abord attribuer un nouveau rôle à ces utilisateurs.
