Si votre entreprise compte plusieurs agences, magasins ou franchises, les sites vous permettent d'indiquer laquelle prend en charge une intervention ou un devis. Les documents et les e-mails envoyés au client portent alors les coordonnées de ce site.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
À quoi servent les sites ?
Distinguer clairement le travail réalisé par chaque site.
Permettre à un utilisateur qui travaille pour plusieurs sites de rattacher une intervention à un autre site que le sien.
Faire apparaître les bonnes coordonnées du site sur les factures, les fiches d'intervention, les devis, les analyses d'eau et les e-mails.
Obtenir des rapports fiables par site.
Principe de fonctionnement
Les administrateurs créent les sites dans Configuration → Équipe, onglet Sites, puis les attribuent aux utilisateurs.
Lorsque vous créez ou modifiez une intervention, une intervention récurrente ou un devis, vous pouvez choisir le site qui réalise la prestation. Ce site est ensuite repris sur tous les documents liés, même s'il diffère du site de l'utilisateur connecté.
La plupart des listes, comme la Liste des clients ou la Liste des interventions, proposent aussi un filtre Site pour n'afficher que l'activité d'un site.
Pour aller plus loin
« Les sites : définition et gestion », pour découvrir la page Sites, sa recherche et ses colonnes.
« Gérer les sites », pour créer, attribuer, modifier ou supprimer un site.
« Utiliser les sites sur les interventions, les devis et les factures », pour choisir le site d'un document et comprendre son effet sur les e-mails, les PDF et les filtres.