Un site correspond à une agence, un magasin ou une zone d'activité de votre entreprise. Lorsque des sites sont configurés, vous pouvez rattacher les interventions, les interventions récurrentes, les devis et les analyses d'eau au bon site, afin que chaque document remis au client affiche les coordonnées du site qui a réalisé le travail.
Pourquoi utiliser des sites ?
Quand une entreprise compte plusieurs agences, chaque client doit savoir laquelle est intervenue chez lui. Le site apparaît, avec son nom, son adresse et ses coordonnées de contact, sur :
les factures et les factures groupées en PDF ;
les devis ;
les fiches d'intervention ;
les rapports d'analyse d'eau ;
les e-mails envoyés depuis ces documents.
Chaque intervention et chaque document sont ainsi rattachés à un site précis, ce qui fiabilise le suivi par site. Un utilisateur qui travaille pour plusieurs sites choisit le bon site en créant ou en modifiant l'intervention.
Qui gère les sites ?
Les administrateurs qui disposent de l'autorisation correspondante créent, modifient et suppriment les sites, et attribuent un site à chaque utilisateur, administrateur ou technicien.
Les contacts, interventions, interventions récurrentes, devis et analyses d'eau créés par un utilisateur reprennent son site par défaut. Ce choix reste modifiable à la création comme par la suite.
La page Sites
Ouvrez Configuration → Équipe, puis l'onglet Sites. Le tableau liste vos sites avec leur ID, leur Nom, leur E-mail, leur Téléphone et leur Adresse. Le bouton Ajouter un site, en haut à droite, ouvre le formulaire de création.
Le champ Rechercher des sites permet de retrouver rapidement un site. Le bouton Colonnes permet de choisir les colonnes affichées.
Dans le panneau Colonnes, cochez ou décochez ID, Nom, E-mail, Téléphone et Adresse. La colonne Actions ne peut pas être masquée. Afficher/masquer toutes affiche ou masque toutes les colonnes d'un coup, et Réinitialiser rétablit l'affichage par défaut.
Filtrer par site
Sur la Liste des interventions et sur la plupart des autres listes, le filtre Site limite l'affichage au site choisi. La liste complète des pages concernées figure dans l'article « Utiliser les sites sur les interventions, les devis et les factures ».
Pour aller plus loin
Pour créer, attribuer ou supprimer un site, consultez l'article « Gérer les sites ».