La liste des clients rassemble tous vos contacts. Vous pouvez les retrouver en saisissant une partie de leur nom, du nom de leur société, de leur identifiant, de leur adresse ou de leur adresse e-mail, et les filtrer par étiquette.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Accéder à la liste des clients
Dans le menu de gauche, ouvrez Opérations → Contacts → Contacts. La page Liste des clients s'affiche. Le bouton Nouveau client, en haut à droite, permet de créer un contact.
Rechercher un contact
Saisissez une partie des informations du contact dans le champ Rechercher des contacts : la liste se filtre au fur et à mesure.
Filtrer par étiquette, par site ou par statut
Trois sélecteurs placés à droite du champ de recherche permettent de réduire la liste :
Étiquettes : affiche uniquement les contacts qui portent les étiquettes choisies. Vous pouvez en sélectionner plusieurs.
Site : affiche uniquement les contacts rattachés au site choisi, si votre entreprise utilise plusieurs sites.
Tous : permet de n'afficher que les contacts Actif ou Inactif. Avec Tous, la liste présente l'ensemble des contacts.
Personnaliser les colonnes
Cliquez sur Colonnes, au-dessus de la liste, pour choisir les colonnes à afficher. Cochez ou décochez chaque colonne, ou utilisez Afficher/masquer toutes pour tout afficher ou tout masquer d'un coup. Le champ Rechercher du menu permet de retrouver une colonne par son nom.
Vous pouvez notamment afficher les colonnes Id, Type, Groupe tarifaire, Catégorie, Secteur, Site, Coordonnées du contact, Solde, Téléphones, Adresse, Piscines, Actif et Date de création. La colonne Actions ne peut pas être masquée, car elle donne accès aux actions les plus utiles.
Vous pouvez aussi trier et épingler les colonnes : passez la souris sur un titre de colonne et cliquez sur les trois points. Le menu propose notamment Épingler à gauche, Épingler à droite, Masquer et Gérer les colonnes, qui rouvre la liste des colonnes.
Filtres
Pour affiner la liste, cliquez sur Filtres, à côté de Colonnes. Un filtre se construit en trois temps :
Colonne : choisissez la colonne à filtrer, par exemple Id, Type, Catégorie, Site, Prénom, Nom, Nom de la société, E-mail, Adresse, Actif ou Date de création.
Opérateur : choisissez la condition à appliquer. Les opérateurs proposés dépendent du type de la colonne : contenu d'un texte pour les colonnes de texte, signes =, > ou < pour les nombres comme l'Id, avant ou après une date pour la Date de création, ainsi que valeur vide ou non vide.
Valeur : saisissez la valeur à rechercher dans la colonne choisie.
Cliquez sur Ajouter un filtre pour cumuler plusieurs conditions, ou sur Tout supprimer pour retirer tous les filtres.
Importer et exporter
Le bouton Importer ouvre la page Importer des clients. Le bouton Exporter télécharge la liste des contacts.
Actions
La colonne Actions, à droite de chaque ligne, regroupe trois icônes : les trois points verticaux, le crayon et la corbeille.
Les trois points verticaux ouvrent un menu avec trois actions pour le contact : Nouvelle analyse d'eau, Nouvelle intervention et Nouveau devis.
Le crayon ouvre la fiche du contact, où vous pouvez modifier ses informations et ses piscines liées. La corbeille supprime définitivement le contact, après confirmation. Elle n'apparaît que si votre rôle permet de supprimer des contacts.
Pour un contact inactif, le bouton des trois points est verrouillé : réactivez d'abord le contact pour retrouver ces actions rapides.
Actions groupées
Cochez les cases de plusieurs lignes dans la première colonne pour agir sur plusieurs contacts à la fois.
Une barre d'actions apparaît en bas de l'écran avec les boutons Marquer comme actif, Marquer comme inactif et Supprimer. La suppression groupée demande une confirmation et est définitive.
Aperçu d'un contact
Cliquez sur une ligne pour afficher l'aperçu du contact : ses coordonnées (adresse, e-mail, téléphone), les piscines qui lui sont liées, le bouton Voir les détails qui ouvre sa fiche complète, et l'interrupteur Actif qui permet d'activer ou de désactiver le contact.
