Cet article explique comment créer un contact de type agence immobilière ou syndic et le lier à plusieurs piscines.

Nous vous déconseillons de créer un nouveau contact pour chaque piscine : cela crée de la confusion et des irrégularités dans les données et dans la facturation.

Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.

1. Depuis la liste des clients (Opérations → Contacts → Contacts), cliquez sur le bouton Nouveau client en haut à droite de la page.

Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Ajouter (+) en haut à droite de chaque page, puis sur Nouveau contact.

2. Dans la section Coordonnées du contact de la page Nouveau client, sélectionnez Entreprise comme type de contact et renseignez le champ obligatoire Nom de la société avec le nom de l'agence ou du syndic.

3. Si besoin, renseignez la Catégorie, le Secteur et le Site du contact. Ces champs servent à classer et à filtrer vos contacts.

4. Renseignez les autres informations du contact. Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires, comme le Prénom de la personne de contact. Pour l'adresse, utilisez le champ Rechercher une adresse plutôt qu'une saisie manuelle.

5. Choisissez la Préférence de réception des factures du contact : E-mail, Impression ou Ne pas envoyer. Pour que le contact reçoive des rappels d'analyse d'eau, cochez E-mail sous Suivi des analyses d'eau (Rappel).

6. Activez l'option Facturation de plusieurs BL/Interventions si l'agence ou le syndic souhaite recevoir une seule facture pour plusieurs interventions.

Si les piscines à lier à ce contact existent déjà dans Fluidra Pro Services, vous pouvez les rattacher directement depuis la page Nouveau client, avant de cliquer sur Créer. Utilisez pour cela la section Piscines liées, située à droite de la section Coordonnées du contact.

1. Saisissez une partie de l'adresse ou du nom de la piscine dans le champ Rechercher des piscines : les correspondances s'affichent au fur et à mesure. Cliquez sur la piscine à lier.

La piscine apparaît dans le tableau de la section, avec sa colonne Relation. Par défaut, la relation est Propriétaire.

2. Dans la colonne Relation, remplacez Propriétaire par Agent/Syndic. La liste propose Propriétaire, Locataire, Agent/Syndic et Autres.

3. Pour lier d'autres piscines, répétez les étapes 1 et 2.

Si la piscine à rattacher à l'agence n'existe pas encore dans Fluidra Pro Services, cliquez sur Créer une piscine et renseignez ses informations. Pour le détail de la création d'une piscine, consultez l'article consacré à la création et à la mise à jour d'une piscine.

Quand tout est prêt, cliquez sur Créer en haut à droite de la page pour enregistrer le contact.