La messagerie directe permet d'envoyer un e-mail ponctuel à un contact directement depuis sa fiche, sans créer d'intervention, de rappel ni de facture. Vous rédigez un message personnalisé et l'envoyez en quelques clics.
Chaque e-mail envoyé de cette façon est automatiquement rattaché au contact : votre équipe retrouve ce qui a été envoyé, et quand, dans l'historique des notifications du contact.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Accéder à la messagerie directe
Allez dans Opérations → Contacts → Contacts. Recherchez le contact, puis ouvrez sa fiche en cliquant sur l'icône crayon de la colonne Actions, ou cliquez sur sa ligne puis sur Voir les détails.
Sélectionnez ensuite l'onglet Notifications. Cet onglet n'affiche que les e-mails du contact ouvert : vous ne pouvez ni consulter ni envoyer de messages pour un autre contact depuis cet écran.
L'onglet Notifications
L'onglet Notifications liste tous les e-mails envoyés au contact, avec pour chacun la date d'envoi, le statut, le contact, l'adresse e-mail, le type et le message de statut.
Rechercher : retrouvez un e-mail par mot-clé. Les résultats se mettent à jour pendant la saisie.
Type : limitez la liste à une catégorie d'e-mails. Les types disponibles sont Tous les types, Facture client, Facture groupée, Devis, Devis approuvé, Confirmation d'approbation du devis, Confirmation de refus du devis, Confirmation d'acompte payé, Analyse d'eau, Rappel d'analyse d'eau, Fiche d'intervention et Notification manuelle. Les e-mails envoyés depuis la messagerie directe sont du type Notification manuelle.
Statut : filtrez selon le résultat de l'envoi : Tous les statuts, Remis, Échec, Envoyé ou Marqué comme spam.
Période : choisissez une date de début et une date de fin pour limiter l'historique à une période. Le bouton Réinitialiser efface tous les filtres et affiche à nouveau la liste complète.
Rédiger : ouvre la fenêtre de rédaction d'un nouvel e-mail.
Chaque ligne de la liste dispose d'un menu d'actions qui permet d'afficher le contenu complet de l'e-mail et ses informations de remise, et de renvoyer le même e-mail au contact lorsque l'envoi a échoué.
Envoyer un nouvel e-mail
Les e-mails envoyés depuis la messagerie directe sont réservés aux communications transactionnelles et opérationnelles.
Depuis l'onglet Notifications, cliquez sur Rédiger. La fenêtre Rédiger un e-mail s'ouvre en bas à droite de l'écran, en taille réduite ; cliquez sur l'icône Agrandir pour passer en plein écran.
Lisez le rappel affiché en haut de la fenêtre : conformément à la loi, l'e-mail ne doit contenir aucune publicité ni offre de biens ou de services. Assurez-vous que votre message respecte la réglementation applicable aux e-mails dans votre pays.
Saisissez l'objet. Le champ Objet est obligatoire et pré-rempli par défaut ; vous pouvez le modifier librement.
Rédigez ensuite le contenu dans l'éditeur. La barre d'outils propose une mise en forme simple du texte (gras, italique, souligné, couleurs, listes, liens). Vous pouvez personnaliser le message avec les balises de fusion décrites ci-dessous.
Vérifiez le destinataire. Le champ E-mail est rempli automatiquement à partir de la fiche du contact et ne peut pas être modifié ici. Les adresses en copie enregistrées sur la fiche du contact sont proposées dans le champ CC juste en dessous ; s'il n'y en a pas, la mention Aucun e-mail en CC disponible pour ce contact s'affiche. Pour changer l'adresse, mettez à jour la fiche du contact.
Cliquez sur ENVOYER L'E-MAIL pour envoyer le message. L'e-mail apparaît ensuite dans la liste de l'onglet Notifications avec son statut de remise.
Utiliser les balises de fusion
Dépliez le panneau Personnalisation des communications client, en haut de la fenêtre de rédaction, copiez la balise souhaitée et collez-la dans l'objet ou dans le contenu de l'e-mail. Les balises disponibles sont {org_name}, {org_address}, {org_email}, {org_phone}, {org_website}, {contact_first_name}, {contact_last_name} et {contact_address}.
À l'envoi, chaque balise est remplacée par la donnée correspondante du contact ou de votre entreprise. Si une balise ne peut pas être remplacée (par exemple une information manquante sur la fiche du contact), l'e-mail part quand même et la balise peut apparaître telle quelle. Pour éviter cela, gardez les fiches de vos contacts et les informations de votre entreprise à jour.
Important
Les e-mails envoyés depuis Fluidra Pro Services utilisent les informations du contact et de votre entreprise enregistrées dans votre compte au moment de l'envoi. Il vous appartient de vérifier que les coordonnées du destinataire et le contenu du message sont exacts et appropriés avant d'envoyer.
Fluidra Pro Services ne vérifie pas le consentement du destinataire, l'intention du message ni son contenu avant l'envoi. Chaque e-mail doit respecter la réglementation applicable et s'inscrire dans une relation commerciale existante.
Une fois envoyé, un e-mail ne peut être ni modifié, ni rappelé, ni annulé. Le statut de remise reflète la réponse du fournisseur de messagerie et ne garantit pas que le destinataire a ouvert ou lu le message.