Les grilles tarifaires permettent de proposer des prix spécifiques à certains groupes de clients ou à certains utilisateurs. Une grille tarifaire associe une liste de produits et de prix à un ou plusieurs groupes tarifaires, pour une période de validité donnée.
Accéder aux grilles tarifaires et en créer une nouvelle
Allez dans Opérations → Produits → Catalogues tarifaires. La page Grilles tarifaires s'ouvre.
Pour créer une grille, cliquez sur le bouton Nouvelle grille tarifaire en haut à droite de la page.
Créer une grille tarifaire
1. Nom : saisissez le nom de la grille tarifaire.
2. Utilisateurs (obligatoire) : sélectionnez les utilisateurs pour lesquels la grille s'applique. La grille retenue dépend de l'utilisateur concerné :
Devis : l'utilisateur qui crée le devis.
Interventions non attribuées : l'utilisateur qui a créé l'intervention.
Interventions attribuées : le technicien affecté à l'intervention.
Interventions de suivi : le technicien affecté à l'intervention d'origine.
3. Groupe tarifaire (obligatoire) : choisissez le ou les groupes tarifaires auxquels la grille s'applique. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, ou choisir Tous les clients.
Attention : sauf si vous avez choisi Tous les clients, la grille ne s'applique qu'aux contacts rattachés à l'un des groupes tarifaires sélectionnés. Pour rattacher un contact à un groupe, consultez l'article sur la gestion des groupes tarifaires.
4. Valable du et Valable jusqu'au : définissez la période de validité de la grille. Vous pouvez laisser ces dates vides pour une grille permanente. La date prise en compte dépend du document :
Devis : la date du jour.
Interventions non planifiées : la date du jour.
Interventions planifiées : la date planifiée.
Récurrence (modèle) : la date de création pour les récurrences existantes, la date du jour pour les nouvelles.
Récurrence (occurrence) : la date du jour.
5. Fichier de la grille tarifaire : vous pouvez importer les produits et leurs prix à l'aide d'un fichier CSV (voir ci-dessous). Les produits peuvent aussi être ajoutés manuellement une fois la grille créée.
6. Cliquez sur Créer lorsque tout est renseigné.
Préparer et importer le fichier de la grille tarifaire
Le fichier CSV de la grille contient deux colonnes : id (l'identifiant du produit) et cost (son prix dans la grille). Pour le préparer :
Allez dans Opérations → Produits → Produits.
Utilisez les filtres si besoin pour écarter les produits que vous ne souhaitez pas inclure.
Cliquez sur Exporter.
Dans le fichier exporté, supprimez les produits inutiles et mettez les prix à jour.
Reportez l'identifiant de chaque produit dans la colonne id du fichier modèle de la grille, et le prix dans la colonne cost.
Pour retrouver l'identifiant d'un produit directement dans la liste, cliquez sur Colonnes et activez la colonne Id.
Dans la section Fichier de la grille tarifaire du formulaire, le lien fichier modèle télécharge le modèle CSV à remplir. Une fois votre fichier finalisé et enregistré, cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez-le.
Ajouter des produits manuellement
Une fois la grille créée, ouvrez-la et cliquez sur Ajouter un produit. Recherchez et sélectionnez le produit à inclure (seuls les produits actifs sont proposés), saisissez son prix dans la liste des produits de la grille, puis cliquez sur Mettre à jour.
Gérer les grilles tarifaires
Depuis la page Grilles tarifaires (Opérations → Produits → Catalogues tarifaires) :
Rechercher : saisissez une partie du nom de la grille pour filtrer la liste. Le sélecteur de dates à côté permet de filtrer les grilles selon leur période de validité, et Réinitialiser efface ces filtres.
Colonnes : choisissez les colonnes affichées (ID, Nom, Valable du, Valable jusqu'au, Groupes tarifaires, Utilisateurs, Actions).
Filtres : ajoutez des conditions de filtrage supplémentaires.
Nouvelle grille tarifaire : crée une nouvelle grille.
L'icône crayon ouvre la grille pour la modifier.
L'icône corbeille rouge supprime la grille.
Pour mettre à jour en masse les prix d'une grille existante :
Ouvrez la grille depuis la page Grilles tarifaires.
Dans la liste de ses produits, cliquez sur Exporter.
Modifiez les prix dans la colonne cost du fichier.
Revenez sur la grille, cliquez sur Choisir un fichier, sélectionnez le fichier modifié puis cliquez sur Mettre à jour.