Fluidra Pro Services permet d'envoyer la fiche d'intervention au client dès la fin de l'intervention, séparément de la facture. Cet article décrit les deux réglages nécessaires, l'autorisation donnée aux utilisateurs et le modèle d'e-mail de la fiche d'intervention, puis l'envoi lui-même.

Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.

L'envoi de la fiche d'intervention est soumis à une autorisation définie dans les rôles. Ouvrez Configuration → Équipe, puis l'onglet Rôles.

Cliquez sur le rôle à modifier, par exemple le rôle des techniciens ou celui des administrateurs. Dans la section Autorisations mobiles, cochez Envoyer la fiche d'intervention, puis cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Seuls les utilisateurs autorisés à gérer les rôles peuvent modifier les rôles et leurs autorisations.

L'e-mail qui accompagne la fiche d'intervention dispose de son propre message d'introduction, distinct de celui de la facture. Ouvrez Configuration → Interventions → E-mail → Fiche d'intervention, ou cliquez sur l'onglet Fiche d'intervention de la page Paramètres des e-mails.

Renseignez l'Adresse e-mail de réponse, l'Objet du message d'introduction et le texte du message. Le panneau Personnalisation des communications client liste les balises de fusion, par exemple {contact_first_name} ou {job_template}, que vous pouvez insérer dans l'objet ou le message pour adapter l'e-mail à chaque client. Les interrupteurs Afficher les photos de l'intervention et Joindre la fiche d'intervention déterminent ce qui accompagne l'e-mail.

Cliquez sur Aperçu de l'e-mail de fiche d'intervention pour vérifier le rendu de l'e-mail côté client, puis sur Enregistrer les paramètres de fiche d'intervention pour appliquer vos modifications.

Une fois l'autorisation accordée, le technicien peut envoyer la fiche d'intervention depuis l'application mobile à la fin de l'intervention. Depuis l'application web, ouvrez l'intervention, cliquez sur Actions en haut à droite, puis sur Aperçu et envoi de la fiche d'intervention. Si l'intervention n'est pas encore terminée, elle est clôturée à cette étape. Vérifiez la fiche, puis cliquez sur Envoyer : l'e-mail part avec le message configuré ci-dessus. La facture est envoyée séparément, plus tard.