Les modèles d'intervention accélèrent la création des interventions et des devis : chaque modèle définit le type d'intervention, la durée, les tâches et les produits qui sont repris automatiquement lorsque vous le sélectionnez. Votre compte contient déjà des modèles pour les prestations courantes ; vous pouvez les modifier ou créer les vôtres selon les services de votre entreprise.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Accéder aux modèles d'intervention
Dans le menu de gauche, ouvrez Configuration → Interventions → Modèles d'intervention.
Rechercher et filtrer par type d'intervention
Saisissez le nom d'un modèle dans le champ Rechercher des modèles d'intervention : la liste se filtre au fur et à mesure de la saisie. La liste déroulante Type d'intervention limite l'affichage à un type : Tous, Services réguliers, Installations, Réparations / Entretien, Livraison ou Autres.
Le bouton Colonnes permet de choisir les colonnes affichées : ID, Nom et Type d'intervention peuvent être affichées ou masquées individuellement, ou toutes ensemble avec Afficher/masquer toutes. La colonne Actions ne peut pas être masquée.
Actions
Dupliquer (icône copie) : crée un nouveau modèle à partir d'un modèle existant. Saisissez le nom de la copie dans la fenêtre Cloner le modèle d'intervention qui s'ouvre.
Modifier (icône crayon) : ouvre le modèle pour le modifier.
Supprimer (icône corbeille) : supprime le modèle. Un modèle utilisé par des interventions ou des récurrences existantes ne peut pas être supprimé.
Créer un nouveau modèle
Cliquez sur Nouveau modèle en haut à droite de la page. La page Nouveau modèle d'intervention s'ouvre.
Nom : le nom du modèle (obligatoire).
Type d'intervention : choisissez Services réguliers, Installations, Réparations / Entretien, Livraison ou Autres pour classer le modèle.
Durée : la durée estimée de l'intervention (obligatoire). Elle est reprise automatiquement lors de la planification, et reste modifiable sur chaque intervention.
Récurrence : propose Aucun, Hebdomadaire, Toutes les deux semaines, Toutes les 4 semaines ou Mensuel.
Profil de service par défaut : facultatif, le profil de service appliqué lorsque ce modèle est sélectionné dans une intervention, un devis ou une récurrence.
Notes : un texte libre associé au modèle.
Dans la section Tâches, cliquez sur Ajouter une tâche, saisissez l'intitulé dans le champ Saisissez les détails de la tâche, puis cliquez sur Enregistrer. Répétez l'opération pour chaque tâche. Les tâches peuvent ensuite être glissées pour les placer dans l'ordre souhaité ; l'icône corbeille retire une tâche.
Dans la section Produits, cliquez sur Ajouter un produit puis recherchez le produit dans le champ Rechercher un produit. Les produits ajoutés au modèle sont repris sur l'intervention ou le devis, où vous pouvez encore les adapter.
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour créer le modèle. Sur un modèle existant, le bouton s'appelle Mettre à jour.
Lorsque vous cliquez sur Mettre à jour sur un modèle existant, la fenêtre Mettre à jour les interventions associées s'ouvre. Pour appliquer le modèle modifié aux interventions actives qui l'utilisent, activez Mettre à jour les éléments existants, choisissez les éléments concernés (Tâches, Lignes de facture, Durée), puis cliquez sur Mettre à jour. Attention : les modifications apportées au modèle directement dans ces interventions seront écrasées. Les changements de récurrence ne s'appliquent qu'aux nouvelles interventions.
Toutes ces informations restent modifiables lors de la création d'une intervention ou d'un devis, ainsi que par le technicien sur place.