Du möchtest, dass wir die Banktransaktionen eines weiteren Geschäftskontos für deine Buchhaltung berücksichtigen – oder dein aktuell verknüpftes Geschäftskonto durch ein anderes ersetzen?
In diesem Artikel erklären wir dir, welche Informationen wir dafür benötigen und was es zu beachten gibt.
Die Anbindung deines Geschäftskontos ermöglicht einen sicheren und automatisierten Import deiner Transaktionen – aus über 1.000 unterstützten Banken. So bleibt deine Buchhaltung jederzeit vollständig, aktuell und korrekt.
Welche Informationen wir vorab benötigen
Damit wir deine Bankverbindung einrichten können, benötigen wir folgende Informationen von dir:
Name deiner Bank
Bitte gib den vollständigen Namen der Bank an.
Hinweis: Bei Sparkassen oder Volksbanken nenne bitte zusätzlich den Standort (z. B. Kreissparkasse Bersenbrück, Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach).
Startdatum für den Transaktionsabruf
Ab wann sollen Transaktionen aus dem neuen Konto in deiner smarta Buchhaltung berücksichtigt werden? Bitte gib ein konkretes Datum an.
Verwendung deines bisherigen Kontist-Kontos
Möchtest du das Kontist-Konto weiterhin angebunden lassen?
Oder soll es durch das neue Konto ersetzt werden? Wenn ja: ab wann?
Wichtig: Wenn das neue Konto das Kontist-Konto vollständig ersetzt, rufen wir ab dem angegebenen Datum keine Transaktionen mehr vom Kontist-Konto ab.
Wie du uns die Informationen übermitteln kannst
Du kannst uns die notwendigen Angaben auf einem der folgenden Wege übermitteln:
über unser Formular: 👉 Formular ausfüllen
per E-Mail an: 📧 kontakt-team@smarta-steuern.de
oder direkt im Chat.
So geht’s weiter
Prüfung der Bankverbindung
Nach deiner Rückmeldung prüfen wir, ob deine Bank grundsätzlich angebunden werden kann.
Vorbereitung der Anbindung
Wenn ja, legen wir die neue Verbindung zum gewünschten Datum an.
E-Mails zur Kontofreigabe
Du erhältst anschließend eine oder zwei E-Mails mit persönlichen Links zur sicheren Freigabe:
Wenn du dein altes Konto ersetzt:
Du erhältst eine E-Mail zur Freigabe des neuen Kontos.
Wenn du dein bisheriges Geschäftskonto weiterhin nutzen möchtest und nur ein weiteres hinzufügen willst:
Du bekommst zwei E-Mails – je eine zur Freigabe deines neuen Kontos und deines bestehenden Geschäftskontos. Bitte gib beide Konten frei, damit der Transaktionsabruf vollständig funktioniert.
Nach der Freigabe: Synchronisierung und mögliche Verzögerungen
Nach der erfolgreichen Freigabe kann es bis zu zwei Werktage dauern, bis die Transaktionen in deiner smarta WebApp angezeigt werden. In dieser Zeit läuft die Synchronisierung im Hintergrund.
Falls du keine E-Mail zur Freigabe erhalten hast, prüfe bitte auch deinen Spam- oder Werbeordner.
Was passiert nach der Verknüpfung?
Deine Transaktionen werden automatisch synchronisiert
Die Datenaktualisierung erfolgt täglich
Technische Hinweise zur Datenübertragung
Die Freigabe gilt für 90 bis 180 Tage, abhängig von deiner Bank.
Nach Ablauf senden wir dir einen neuen Link zur Verlängerung – der Prozess ist identisch zur erstmaligen Einrichtung.
Du musst lediglich erneut die Freigabe über dein Onlinebanking erteilen, damit wir weiterhin Zugriff auf die Transaktionen erhalten.
Häufige Fragen (FAQ)
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Für unsere Mandant*innen:
Schreib uns jederzeit an kontakt-team@smarta-steuern.de oder buche dir hier ein Beratungsgespräch – wir sind für dich da!
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Weitere Fragen:
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