Mit dieser Funktion musst du nicht mehr jedes Mal “Neu erstellen”, sondern kannst wichtige oder wiederkehrende Leads, Deals und Aufgaben einfach duplizieren.
Kopiere ein Lead
Um einen Lead zu kopieren, öffne ihn über das Leadboard oder über den verbundenen Kontakt.
Klicke anschließend oben rechts auf die 3 Punkte neben dem Zurück-Button. Die Einstellungen der Leads öffnen sich. Du kannst den Lead duplizieren, archivieren oder löschen.
Wenn der Lead erfolgreich dupliziert wurde, steht im Namen des neuen Leads (Kopie).
Du kannst den Lead direkt bearbeiten, nachdem er dupliziert wurde. Sobald du auf der linken Seite neben das Lead-Fenster klickst, wird deine Bearbeitung automatisch gespeichert.
Kopiere einen Deal
Um einen Deal zu kopieren, öffnest du ihn über das Dealboard oder über den verbundenen Kontakt
Klicke anschließend oben rechts auf die 3 Punkte neben dem Zurück-Button. Die Einstellungen des Deals öffnen sich. Du kannst den Deal duplizieren oder löschen.
Wenn der Deal erfolgreich dupliziert wurde, steht im Namen des neuen Deals (Kopie).
Du kannst den Deal direkt bearbeiten, nachdem er dupliziert wurde. Sobald du auf der linken Seite neben das Deal-Fenster klickst, wird deine Bearbeitung automatisch gespeichert.
Kopiere eine Aufgabe
Um eine Aufgabe zu kopieren, öffne sie über die Home-Ansicht oder über den verbundenen Kontakt.
Klicke anschließend oben rechts auf die 3 Punkte neben dem Zurück-Button. Die Einstellungen der Aufgabe öffnen sich. Du kannst die Aufgabe duplizieren oder löschen.
Wenn die Aufgabe erfolgreich dupliziert wurde, steht im Namen der neuen Aufgabe (Kopie).
Du kannst die Aufgabe direkt bearbeiten, nachdem sie dupliziert wurde. Sobald du auf der linken Seite neben das Aufgaben-Fenster klickst, wird deine Bearbeitung automatisch gespeichert.