In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du Aufgaben erstellst, sie dir oder deinen Kollegen zuweist und sie mit deinen Leads/Geschäften oder Kontakten verknüpfst.
Und so geht's:
1. Aufgaben erstellen:
Je nachdem, in welchem Schritt deine Abläufe sich befinden, kannst du eine Aufgabe in verschiedenen Abschnitten erstellen:
In den Startbildschirm
In der Detailansicht eines Leads
In der Detailansicht eines Deals
In der Listenansicht und der Detailansicht einer Person
In der Detailansicht eines Unternehmens
In allen oben genannten Abschnitten findest du einen Bereich namens "Aufgaben", in dem du eine neue Aufgabe erstellen kannst, indem du auf das "+"-Zeichen klickst.
Wenn du eine neue Aufgabe anlegst, öffnet sich auf der rechten Seite die Detailansicht. Hier kannst du der Aufgabe einen konkreten Namen geben, den Inhalt der Aufgabe im Freitextfeld angeben, eine Priorität vergeben und ein Start- und Fälligkeitsdatum auswählen.
2. Aufgaben zuweisen
Sobald du eine Aufgabe erstellt hast, kannst du sie dir selbst oder einer anderen Person deines Teams zuweisen. Diese Person muss ein Samdock-Benutzer sein. Auf diese Weise kennt jeder seine persönlichen Aufgaben und weiß, was bis wann erledigt werden muss.
3. Verknüpfen Sie Aufgaben mit Leads, Geschäften und Kontakten:
Je nachdem, wo du eine Aufgabe erstellt hast, kannst du diese Aufgabe mit dem zugehörigen Lead, Geschäft oder Kontakt verknüpfen.
Wenn du eine Aufgabe innerhalb eines Leads oder Deals erstellst, wird dieser Lead oder Deal automatisch mit der Aufgabe verknüpft.
Wenn du eine Aufgabe innerhalb einer Person erstellst, wird diese Aufgabe automatisch mit der Person und dem mit der Person verbundenen Unternehmen verknüpft.
Sobald du eine neue Aufgabe in einem Lead oder Geschäft erstellt und die Aufgabendetails ausgefüllt hast, kannst du die Aufgabe mit der entsprechenden Kontaktperson und ihrem Unternehmen verknüpfen, indem du auf das "+"-Zeichen am unteren Rand der Aufgabendetailansicht bei "Person" / "Unternehmen" klickst.
Wenn du deine Aufgabe jedoch in einer Person oder einem Unternehmen angelegt hast, kannst du sie mit einem bereits in Samdock erstellten Lead oder Deal verknüpfen.
Wenn mit diesem Kontakt ein bestehender Lead oder ein Geschäft verknüpft ist, kannst du sie jetzt auswählen.
4. Aufgaben finden, anzeigen und bearbeiten
Sobald du eine Aufgabe erstellt hast, findest du sie an verschiedenen Stellen in Samdock. Das hängt davon ab, womit die Aufgabe verknüpft ist.
Startbildschirm: Hier hast du einen Überblick über alle offenen Aufgaben. Du kannst auch alle Aufgaben nach verschiedenen Kriterien filtern.
Lead: Du findest deine erstellten Aufgaben zu jedem Lead sowohl auf deinem Lead Board als auch in der Detailansicht des jeweiligen Leads.
Deal: Du findest deine erstellten Aufgaben bei jedem Deal auf dem Dealboard sowie in der Detailansicht des jeweiligen Deals.
Personen: Du findest deine Aufgaben sowohl in der Listenansicht (Bild 1) als auch in der Detailansicht (Bild 2) der Person.
Bild 1: Aufgaben in der Listenansicht
Bild 2: Aufgaben auf der Detailseite einer Person
Unternehmen: Du findest deine erstellten Aufgaben, die mit einem Unternehmen verknüpft sind, in der Detailansicht des jeweiligen Unternehmens