In diesem Artikel erfährst du, was ein Lead in Samdock ist, und du bekommst einen Überblick über das Leadboard.
Leads
☝ Leads sind Personen oder Unternehmen, die an dem interessiert sind, was du verkaufst. Es sind Kontakte, die das Potenzial haben, Kunden zu werden.
In Samdock kannst du Leads direkt aus deinem Posteingang, aus Formularen oder über die API-Integration erstellen. Sie werden nach deiner Freigabe automatisch weitergeleitet oder können manuell von dir oder deinen Teammitgliedern erstellt werden.
Die Gesamtzahl der Leads, die du derzeit hast, findest du neben dem Titel dieses Abschnitts.
Erstelle ein Lead
Neuen Lead hinzufügen.
Du kannst einen neuen Lead direkt aus der Home-Ansicht, aus einem Kontakt oder aus dem Leadboard erstellen. Auf dem Screenshot ist die Erstellung eines neuen Leads aus dem Leadboard.
Klicke dazu auf den Neues Button. Dieser befindet sich in der oberen rechten Ecke auf dem Bildschirm.
Klicke auf neuer Lead, um einen Lead manuell hinzuzufügen
Fülle alle Daten (Qualifizierungsparameter) aus, die du über den Lead hast:
Art des Kontakts: handelt es sich um eine Einzelperson (z. B. Marie Olson) oder um eine Unternehmen (z. B. Comic Inc.)
Optionaler Titel: Dies ist ein interner Titel für dein Team, um den Lead leicht zu identifizieren.
Aufgaben: Füge Aufgaben hinzu, die du erledigen musst, um diesen Lead in die nächste Phase deiner Pipeline zu bringen.
Qualifiziere dein Lead: Je nachdem, welche Informationen dir zur Verfügung stehen, kannst du deinen Lead jetzt oder später qualifizieren.
Ausstehende Leads
In diesem Abschnitt werden alle Leads angezeigt, die über die Formulare oder die API generiert wurden.
Hier qualifizierst du die Leads mit der Qualifizierungsmethode BANT.
BANT ist eine Lead-Qualifizierung Methode für B2B-Unternehmen. Die Methode wurde entwickelt, um festzustellen, ob ein potenzieller Kunde bereit ist, den Kauf Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung abzuschließen. BANT ist ein Akronym für: Budget: bezieht sich auf das Budget, über das der Lead verfügt.
Klicke dazu auf den Kontakt, den du qualifizieren möchtest und fülle alle Daten (Qualifizierungsparameter) aus, die du über den Lead hast:
Mit "Parameter" sind die Icons auf der rechten Seite des Leads gemeint, die sich grün färben, sobald die Parameter erfüllt sind.
PRO TIPP: Samdock verschiebt den Lead automatisch vom Status „Ausstehend" in den Status "Qualifiziert", wenn alle Qualifikationsparameter erfüllt sind.
Qualifiziert
In diesem Bereich findest du alle deine qualifizierten Leads.
Wie bereits erwähnt, verschiebt Samdock deine Leads automatisch von "Ausstehend" zu "Qualifiziert", wenn alle Qualifizierungsparameter ausgefüllt sind.
Aber auch wenn du nicht alle Parameter ausgefüllt hast, kannst du jeden Kontakt manuell von „Ausstehend" in "Qualifiziert" verschieben.
Pipeline
Du kannst deine Leads jederzeit manuell in deine Pipelines im rechten Bildschirmbereich verschieben, indem du sie per Drag & Drop bewegst.
Im Idealfall befolgst du die normale Reihenfolge von "Ausstehend", „Qualifizierung“ und "Verschieben in die Pipeline".
Es kann jedoch vorkommen, dass Akquise und Qualifizierung gleichzeitig stattfinden. In diesem Fall kannst du mit Samdock jeden Lead jederzeit manuell in die Pipeline verschieben.
Es ist wünschenswert, aber nicht erforderlich, dass alle Quantifizierungsparameter erfüllt sind, um einen Lead in die Pipeline zu verschieben.
Archivieren oder Löschen eines Leads
Klicke auf den Lead, den du bearbeiten möchtest
Sobald der Lead geöffnet ist, klicke auf die 3 Punkte auf der oberen rechten Seite
Danach kannst du auswählen, was du als nächstes tun möchtest. Duplizieren, archivieren, löschen.
Achtung:
Wenn du ein Lead löscht, kann diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Anzeigen der archivierten Leads
Um deine archivierten Leads anzusehen, klicke auf die Schaltfläche „Archiv anzeigen“ neben der Schaltfläche "Neuer Lead".
Sortieren von Leads
Du kannst deine Leads nach dem ältesten oder neuesten Stand sortieren, indem du auf die Schaltfläche Sortieren nach klickst und zwischen diesen beiden Optionen auswählst.
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