In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du manuell ein neues Angebot erstellen kannst.

Klicke auf der Seite "Deals" in der oberen rechten Ecke auf "Neuer Deal".

Wähle die Pipeline aus, für die du das Angebot erstellen möchtest.

Wähle die Phase der Pipeline, in der sich dein neuer Deal befinden soll.

Wähle die Person, die an dem Deal beteiligt sein wird. Dies sollte idealerweise der Hauptansprechpartner sein, mit dem du das Angebot besprichst.

Wähle das Unternehmen, das mit dem Geschäft verbunden ist. Das sollte das Unternehmen sein, das hinter der Hauptkontaktperson steht, mit der du das Geschäft besprichst.

Gebe deinem neuen Deal einen Namen, der so intuitiv wie möglich ist, damit er leicht identifizierbar ist.

Klicke auf Erstellen, um dein Deal zu erstellen und zu speichern. Du findest es in der Phase der Pipeline, die du ausgewählt hast.