In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du die Geschäfte in deinen Pipelines verwaltest und was du in den einzelnen Abschnitten der Geschäftsdetails angeben musst.
Manage ein Deal
Verwalte deine Deals, indem du sie auf dem Bildschirm Deals anklickst.
Alle Informationen zum Deal werden eingeblendet. Im Folgenden erklären wir, was jeder Abschnitt bedeutet.
Phase in der Pipeline
Hier siehst du, in welchem Stadium der Pipeline sich dein Geschäft befindet und welche Stadien bis zum Abschluss des Geschäfts noch übrig sind.
Erster Ansprechpartner
In diesem Abschnitt siehst du den Hauptansprechpartner für diesen Lead und seine wichtigsten Informationen. Mit anderen Worten: Die Person, mit der du sprichst, ist für den Abschluss des Geschäfts zuständig.
Deal Details
Hier findest du die Einzelheiten der Vereinbarung:
Geschätzter Wert: der geschätzte Wert für den gesamten Deal
Positionen:
Position: den Gegenstand, das Produkt oder die Dienstleistung
Menge: die Anzahl der Artikel
Einheit: wie viele Stücke, wenn es sich um ein Produkt handelt, oder wie viele Stunden, wenn es sich um eine Dienstleistung handelt
Nettowert: der Nettopreis des Artikels
Nettosumme: die Summe aller Nettowerte
Steuer: die Steuerberechnung über den Nettowert
Steuersumme: die Summe aller Steuerberechnungen
Nettobetrag: der Nettowert, zuzüglich der Steuer
Gesamt: die Summe aller Nettobeträge
HINWEIS: Im Moment ist die Standardwährung Euro, aber wir arbeiten daran, in Kürze weitere Währungen anzubieten. Schlage deine Währung in unserer Roadmap vor.
Aufgaben
Hier findest du alle Aufgaben, die mit dem Geschäft verbunden sind.
Qualifizierung
Die BANT-Qualifikationswerte, die du bei der Qualifizierung des Leads eingegeben hast. Diese können jederzeit über das Symbol ✏️ in der oberen rechten Ecke dieses Abschnitts, Details bearbeiten, geändert werden.
Zusätzliche Kontakte
Hier findest du die anderen Kontakte, die mit diesem Angebot verbunden sind.
