In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du Aufgaben erstellst, sie dir oder deinen Kollegen zuweist und sie mit deinen Leads, Geschäften oder Kontakten verknüpfst.
Aufgaben erstellen
Je nachdem, in welcher Phase deiner Abläufe du dich befindest, kannst du Aufgaben auf unterschiedliche Weise und in verschiedenen Abschnitten erstellen:
Auf dem Startbildschirm
In der Detailansicht eines Leads
In der Detailansicht eines Geschäfts
In der Listenansicht und der Detailansicht einer Person
In der Detailansicht eines Unternehmens
In allen oben genannten Abschnitten findest du einen Bereich namens Aufgaben, in dem du eine neue Aufgabe erstellen kannst, indem du auf das ➕-Zeichen klickst.
Wenn du eine neue Aufgabe erstellst, wird die Detailansicht auf der rechten Seite des Bildschirms geöffnet. Hier kannst du Folgendes tun:
Gib der Aufgabe einen Namen: Gib an, worum es bei der Aufgabe geht
Spezifizieren den Inhalt der Aufgabe: Füge eine Beschreibung dessen hinzu, was getan werden muss.
Zuweisung einer Priorität: Gib an, wie dringend diese Aufgabe erledigt werden muss, ob sie hohe, normale oder niedrige Priorität hat.
Wähle ein Start- und Fälligkeitsdatum: Gib den Zeitrahmen an, in dem diese Aufgabe erledigt werden soll
Diese Aufgabe ist verknüpft mit:
Person: Verknüpfe diese Aufgabe mit einem persönlichen Kontakt
Organisation: verknüpfe diese Aufgabe mit einem Organisationskontakt
Weise die Aufgabe einem Teammitglied zu
Standardmäßig wird die Aufgabe immer der Person in deinem Team zugewiesen, die für den Kontakt, den Lead oder das Geschäft verantwortlich ist.
Du kannst die Aufgabe jedoch jederzeit einem Mitglied deines Teams, das mit dir in Samdock arbeitet, neu zuweisen, sodass die Aufgabe in dessen persönlicher Aufgabenansicht erscheint.
Eine andere Möglichkeit wäre, die Aufgabe nicht zuzuweisen, sodass jeder in deinem Team die Aufgabe übernehmen und erledigen kann.
