Utiliser un modèle d'email lors de l'envoi d'un devis
Un modèle d'email pré-remplit automatiquement le message accompagnant votre devis. Vous évitez ainsi de rédiger le même texte à chaque envoi et gagnez un temps précieux.
Étapes
Ouvrez le devis à envoyer et cliquez sur le bouton "Envoyer".
Dans la fenêtre d'envoi, vérifiez que le bon modèle est sélectionné dans le champ prévu à cet effet.
⚠️ Si aucun modèle n'apparaît, c'est qu'aucun n'a encore été créé dans vos paramètres.Si besoin, personnalisez le contenu du message directement dans le champ texte.
Cliquez sur Envoyer pour transmettre le devis à votre client.
Résultat attendu
✅ Le devis est envoyé avec le message issu de votre modèle. Vous pouvez consulter l'historique des envois directement depuis le devis.
Problèmes fréquents
Q : Aucun modèle ne s'affiche lors de l'envoi.
R : Vérifiez que vous avez bien créé au moins un modèle d'email dans Paramètres > Modèles d'email.
Q : Je veux modifier le contenu du message avant l'envoi.
R : Vous pouvez éditer librement le texte dans la fenêtre d'envoi, sans modifier le modèle d'origine.