Choisir un modèle d'e-mail lors de l'envoi d'un devis
Lors de l'envoi d'un devis, Vertuoza applique automatiquement le modèle d'e-mail par défaut associé à ce type de document. Vous pouvez le vérifier ou le modifier directement depuis l'écran d'envoi, sans quitter votre devis.
Étapes
Ouvrez le devis à envoyer et cliquez sur "Envoyer".
Dans l'écran d'envoi, repérez le champ Modèle d'e-mail — il affiche le modèle actif sélectionné par défaut.
Si vous souhaitez utiliser un autre modèle, cliquez sur ce champ et sélectionnez-en un dans la liste.
Les balises (référence du devis, nom du client, gestionnaire…) sont pré-remplies automatiquement selon le modèle choisi.
Résultat attendu
✅ Le modèle sélectionné s'applique à l'e-mail envoyé au client, avec toutes les informations du devis déjà intégrées.
Problèmes fréquents
Q : Je veux qu'un autre modèle soit utilisé par défaut à chaque envoi.
R : Rendez-vous dans Paramètres > Modèles > E-mails et définissez le modèle souhaité comme modèle par défaut pour les devis.