Créer une installation lors de la création d'une intervention
Si un client n'a pas encore d'installation enregistrée, vous pouvez en créer une directement depuis l'intervention, sans interrompre votre saisie. Cela vous évite des allers-retours et vous permet de tout encoder en une seule fois.
Étapes
Ouvrez la création d'une nouvelle intervention.
Renseignez le client concerné dans le champ "Client".
Si aucune installation n'est associée à ce client, Vertuoza affiche automatiquement une option pour créer une installation.
Cliquez sur cette option et remplissez les informations de l'installation.
Enregistrez l'installation, puis poursuivez la création de l'intervention.
✅ Résultat attendu
L'installation est créée et automatiquement liée à l'intervention en cours. Elle sera également disponible pour toutes les prochaines interventions de ce client.
Problèmes fréquents
Q : Je ne vois pas l'option pour créer une installation.
R : Vérifiez que le champ "Client" est bien renseigné. L'option n'apparaît que si aucune installation n'est encore associée à ce client.